El penúltimo episodio de la serie de 2003 se divide entre dos mundos: Edward varado más allá de la Puerta al descubrir la sombría fuente de la alquimia, y Mustang enfrentando la verdadera identidad del Führer en un duelo letal. Ambos hilos convergen cuando Envy asesta un golpe mortal.
Huyendo de zepelines en un mundo paralelo, Edward se da cuenta de que ahora habita el cuerpo de otra persona, y Hohenheim explica que este reino se encuentra al otro lado de la Puerta, uno que avanzó mediante la ciencia en lugar de la alquimia. Revela la terrible verdad de que las muertes de este mundo alimentan cada transmutación en su hogar, la energía de las almas que parten pasa a través para otorgar a los alquimistas su poder. Sus propios siglos de supervivencia tuvieron como costo la piel en descomposición por las repetidas transferencias de alma.
En la mansión del Führer, Hawkeye sirve como distracción deliberada para que Mustang pueda colarse sin ser visto. Mientras tanto, Dante borra el tatuaje de Gluttony, reduciéndolo a una criatura devoradora sin mente después de que la muerte de Lust lo deja incapaz de obedecer a Envy.
Encerrándolos a ambos bajo tierra, Mustang confronta a Bradley, quien se quita el parche del ojo y se revela como Pride. Su duelo gira en torno al Ojo Definitivo de Pride, que le permite leer las corrientes de aire que alimentan la alquimia de llamas, y divide el flujo de aire para arruinar la ignición de Mustang. Incluso una explosión que hace añicos la habitación no logra acabar con él. De vuelta en la guarida de Dante, el bebé de Rose es usado para invocar la Puerta y cercenar las extremidades originales de Edward, un acto que reabre el pasaje y permite que su alma regrese a su cuerpo curado.
Envy atormenta al afligido Edward adoptando los rostros de los asesinados Marcoh y Hughes, y finalmente muestra su verdadera forma, que se asemeja a Hohenheim. Dante explica que Envy surgió como el homúnculo más antiguo, nacido del intento fallido de Hohenheim de revivir al hijo que engendró con ella, y que su odio proviene de haber sido abandonado. Transformando su brazo en una cuchilla, Envy atraviesa el corazón de Edward, acabando con su vida al instante y sacando a Rose de su trance.
El episodio no incluye avance para la siguiente y última entrega. Su premisa de mundo paralelo, que vincula la energía alquímica con las muertes de otra Tierra, prepara la continuación en película de la serie y diverge marcadamente de la cosmología del manga. El origen de Envy como el hijo muerto de Hohenheim es un giro definitorio exclusivo de esta adaptación.
Hohenheim le dice a Edward que el mundo paralelo más allá de la Puerta paga por cada transmutación en su lado, ya que la energía liberada por las almas moribundas de ese mundo es lo que impulsa la alquimia amestriana.
Confrontado por Mustang en la mansión del Führer, Bradley se quita el parche del ojo y se revela como el homúnculo Pride, cuyo Ultimate Eye le permite leer las corrientes de aire para interrumpir la alquimia de fuego de Mustang.
Después de que el bebé de Rose es usado para reabrir la Puerta y devolver el alma de Edward a su cuerpo curado, Envy lo atraviesa por el corazón con un brazo en forma de cuchilla, matándolo al instante.
Dante revela que Envy es el homúnculo más antiguo, nacido del intento fallido de Hohenheim de revivir al hijo que engendró con ella, y que su odio proviene de haber sido abandonado.
Dante borra el tatuaje de Gluttony, ya que la muerte de Lust lo ha dejado incapaz de obedecer a Envy, lo que reduce a Gluttony a una criatura devoradora sin mente e incontrolable.
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