
Mientras los Elric viajan al sur hacia su maestra, Central entierra a Hughes y Mustang comienza a descifrar la conspiración oculta tras el asesinato de su amigo. Mientras tanto, un Scar gravemente herido despierta entre refugiados ishvalanos que eligen dar cobijo a uno de los suyos.
A bordo del tren hacia el sur, Winry pregunta por qué los hermanos necesitan de repente ver a su antigua maestra de alquimia. Ed explica sus dos objetivos: fortalecerse en cuerpo y mente bajo su guía y, más urgentemente, interrogarla directamente sobre la Transmutación Humana y la Piedra Filosofal, temas que nunca surgieron durante su entrenamiento. Admiten que sus recientes roces con el peligro han hecho esencial reunir información, y que su maestra se enfurecerá con ellos por ello. Para aligerar el ambiente, Winry saca un pastel de manzana de Gracia, y durante la comida los tres recuerdan la amabilidad que la familia Hughes les mostró y juran devolverla en su próximo viaje a Central.
De vuelta en la capital, el funeral militar de Hughes se lleva a cabo ante una multitud que incluye a Armstrong, Mustang, Hawkeye y Bradley. Mientras bajan el ataúd, el dolor incomprensivo de la pequeña Elicia conmueve a muchos hasta las lágrimas e incluso hace temblar las manos del Führer. De pie sobre la tumba después, Roy regaña con amargura a su amigo por haber sido ascendido por encima de él en la muerte tras prometer apoyar su ascenso, y deja caer una sola lágrima antes de marcharse. Él y Hawkeye se dirigen luego al mando central para investigar, enterándose por el capitán Focker de que Hughes forcejeó con alguien en la sala de archivos, sangró por una herida en el hombro, evitó la oficina telefónica y usó en cambio una cabina exterior. Roy deduce que su amigo evitó deliberadamente la línea militar porque desconfiaba de ella.
Armstrong llega y admite vagamente que sus hombres sospechan quién mató a Hughes pero no pueden actuar sin nombres, rostros o ubicaciones. Cuando se le ordena dar detalles, se niega rotundamente, y luego menciona de pasada que los Elric pasaron recientemente y que su búsqueda continúa. Mustang interpreta mucho en el intercambio: la formulación en plural apunta a una organización, la negativa tajante a obedecer a un superior implica una orden de silencio del alto mando, y la mención de los hermanos vincula a la Piedra Filosofal con el asunto. Aún no puede conectar los hilos, pero resuelve que su próximo traslado a Central le permitirá ascender y cazar al asesino, y Hawkeye le promete su apoyo sin necesidad de que se lo pida. En otro lugar, Scar sueña con Ishval y con el Alquimista Estatal tatuado al que se ordenó llevar a cabo el genocidio, y luego con su emboscada a manos de Lust y Gluttony, antes de despertar vendado en una tienda. Un chico joven y un anciano explican que lo sacaron de las alcantarillas y le dieron refugio porque es ishvalano como ellos, parte de un barrio marginal oculto de refugiados a las afueras de East City. Al enterarse de que tales comunidades han surgido por todo el país, Scar sonríe, y cuando el chico confirma que su brazo derecho permanece, se revela su elaborado tatuaje, al que Scar llama un preciado regalo de su familia.
Los Elric viajan hacia Dublith para confrontar a su maestra sobre la Transmutación Humana y la Piedra Filosofal. Hughes es enterrado y el dolor de su hija sacude a los dolientes. Mustang y Hawkeye investigan y concluyen que un grupo organizado dentro del ejército orquestó el asesinato, con la Piedra de algún modo involucrada, y Roy se compromete a resolverlo tras su traslado a Central. Scar sobrevive a sus heridas y es acogido por refugiados ishvalanos, revelándose su ornamentado tatuaje del brazo derecho como una herencia familiar.
El pastel de manzana se convierte en el primer elemento de la lista de comidas que Alphonse quiere probar una vez que sea restaurado. La edición de Viz enumera por error el rango póstumo de Hughes como general de división en lugar del correcto general de brigada. El capítulo también muestra la vestimenta de luto apropiada para un funeral de estado: una banda negra llevada del hombro derecho a la cadera izquierda. El chico que cuida a Scar, Rick, está dibujado con piel y cabello claros y afirma que su madre es ishvalana, lo que lo marca como medio ishvalano, un detalle que el anime de 2009 omite. En esa adaptación, el sueño de Scar y las escenas del campamento de refugiados se colocaron antes de la muerte de Hughes.
Edward y Alphonse Elric viajan al sur para interrogar directamente a su maestra sobre la Transmutación Humana y la Piedra Filosofal, temas que nunca surgieron durante su entrenamiento original, mientras también esperan volverse más fuertes bajo su guía.
Roy Mustang y Riza Hawkeye concluyen que un grupo organizado dentro del ejército orquestó el asesinato de Maes Hughes y que la Piedra Filosofal está de alguna manera relacionada, lo que lleva a Mustang a decidir cazar al asesino tras su traslado a Central.
Scar es sacado de las alcantarillas y refugiado por refugiados ishvalanos que viven en un barrio marginal oculto a las afueras de East City, un niño llamado Rick y un anciano que lo acogen porque es ishvalano como ellos.
Se muestra que el brazo derecho de Scar sigue intacto, con un elaborado tatuaje que él describe como un preciado regalo de su familia.
El dolor incomprensivo de Elicia Hughes en el funeral militar de su padre, Maes Hughes, conmueve hasta las lágrimas a muchos asistentes e incluso hace temblar las manos de Fuhrer Bradley.
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