Capítulo 21: El Secreto de los Hermanos

Izumi les pide a los chicos que den cuenta de todo lo que les ocurrió desde que dejaron su entrenamiento, dando paso a un extenso flashback: la partida de su padre, las muertes de los padres de Winry y de su propia madre, su intento de revivirla mediante la alquimia y el eventual alistamiento de Ed. Desde temprana edad los hermanos mostraron un don raro para la alquimia, aprendiendo la ciencia por sí mismos a partir de los libros que su padre dejó atrás. Su orgullosa madre los alentó a seguir adelante, pero su repentina muerte los destrozó, e incapaces de aceptar la pérdida, juraron un pacto para algún día traerla de vuelta. Acogidos bajo la tutela de la abuela Pinako, ella los vio estudiar cada vez con más ahínco junto a Winry, hasta que los chicos comprendieron que el autoaprendizaje solo podía llevarlos hasta cierto punto.

Cuando una violenta tormenta provocó una inundación que amenazaba con tragarse su aldea, Ed y Al se dispusieron a levantar una barrera alquímica contra el agua. Antes de que pudieran intentarlo, Izumi apareció y erigió ella misma un muro enorme, salvando al pueblo. Asombrados, los hermanos resolvieron hacer que los aceptara como alumnos. Ella se negó al principio, luego cedió con la condición de que se probaran a sí mismos durante una prueba de un mes. Viajando de regreso a Dublith con Izumi y su esposo Sig, los chicos fueron dejados en la isla Yock en medio del lago Kauroy, abandonados para sobrevivir sin nada más que un cuchillo: sin refugio, sin pozos, sin comodidades y con una estricta prohibición de usar alquimia. En su primera noche, un enorme monstruo irrumpió en su campamento mientras dormían.

Un flashback relata la infancia de los Elric: su don para la alquimia, la muerte de su madre y el pacto para revivirla que luego los condenó. Izumi salva su aldea de una inundación, lo que lleva a los chicos a rogarle que los tome como aprendices, y ella acepta una prueba de supervivencia de un mes. Ed y Al son abandonados en la isla Yock con solo un cuchillo y con la prohibición de usar alquimia, solo para ser atacados por un monstruo en su primera noche.

Edward hace referencia a una película en la que un hombre transmutó mientras una mosca estaba dentro del círculo y se convirtió en un hombre mosca, probablemente un guiño a la clásica película de terror The Fly.