Junpei Yoshino y Mahito intercambian reflexiones sobre la indiferencia mientras Kento Nanami desciende hasta el escondite subterráneo de Mahito. Su enfrentamiento pone de manifiesto la Transfiguración Inactiva del espíritu maldito, que remodela tanto las almas como los cuerpos humanos.
Junpei Yoshino y Mahito conversan sobre el significado de sentirse indiferente, tras lo cual Yuji Itadori se reúne con Junpei y Kento Nanami se adentra en el refugio subterráneo de Mahito. Ambas tramas culminan en el enfrentamiento de Nanami contra la maldición que distorsiona las almas.
En un flashback se muestra a Junpei siendo golpeado por matones en la Escuela Secundaria Satozakura por un DVD, mientras sus amigos del club de cine huyen y Shota Ito y otros se suman a la agresión. En el presente, Mahito le demuestra a Junpei su técnica maldita transformando cuerpos humanos, argumentando que las personas son, en esencia, almas y que la vida carece de propósito. Sin inmutarse, Junpei ya sabe cuán repulsivos pueden ser los seres humanos, y Mahito lo insta a dar rienda suelta a su odio. Mientras tanto, Ijichi y Yuji siguen a Junpei en automóvil, y Yuji recibe su tarea: emplear maldiciones débiles de Cabeza Voladora para evaluar su aptitud en jujutsu y su posible relación con el incidente del teatro.
Nanami entra en el refugio de Mahito y ambos comienzan a luchar; Nanami le rompe un brazo a la maldición y señala su sorprendente parecido con Gojo. Mahito explica que el alma precede al cuerpo y que su Técnica Innata, la Transfiguración Inactiva, le permite cambiar de forma remodelando el alma. Cuando intenta reconfigurar el alma de Nanami, este la protege instintivamente con energía maldita, recibiendo daño pero evitando la transfiguración. Mientras tanto, Yuji distrae al profesor Sotomura robándole los pantalones para poder hablar por fin a solas con Junpei. Acorralado y superado por la técnica de Mahito, Nanami retrocede por un túnel de alcantarillado y retiene al enemigo hasta las seis en punto, momento en el que su energía maldita se dispara al entrar en tiempo extra.
Basada en los capítulos 21 a 23 y situada en el arco Contra Mahito, esta entrega es el primer episodio cuyo título no corresponde al de un capítulo del manga, utilizando Kaikai Kitan como tema de apertura y Lost in Paradise como tema de cierre. La adaptación añade un flashback en el que Junpei es acosado por la pandilla de Ito y amplía la conversación entre Junpei y Mahito sobre el amor frente a la indiferencia, ambas inspiradas en los comentarios del autor en el volumen. El episodio también incluye un segmento de Paseo Juju en el que Nobara busca su uniforme perdido y termina enfrentándose a Panda y Toge, solo para descubrir que la falda pertenece a Maki, mientras Gojo imita a Nobara con la falda puesta ante las risas de Yuji.

La transformación que todos conocen, la pregunta obligada que nadie se atrevía a tocar. Por qué hicimos un tema de R&B suave sobre el brillo dorado del que Dragon Ball nunca habla....

Cinco personajes femeninos de Bleach, ordenados y zanjados. Yoruichi queda en el número cinco, el puesto que nadie espera, y nuestro número uno es una Arrancar de corazón blando....
La Transfiguración Inactiva es la técnica innata de Mahito, que le permite alterar su forma remodelando el alma. Dado que el alma precede al cuerpo, al remodelarla se cambia la apariencia física de una persona, lo que le permite a Mahito reconfigurar cuerpos humanos.
La Transfiguración Inactiva pertenece al espíritu maldito Mahito, quien la demuestra en el Episodio 10 al remodelar cuerpos humanos y sostener que, en esencia, las personas son almas.
Cuando Mahito intentó remodelar el alma de Kento Nanami mediante la Transfiguración Inactiva, el hechicero la protegió instintivamente con energía maldita. Resultó herido, pero logró escapar de la transfiguración.
En el Episodio 10, Junpei y Mahito conversan sobre la indiferencia mientras Kento Nanami desciende hasta el refugio subterráneo de Mahito. En su enfrentamiento se revela la Transfiguración Inactiva, y Nanami logra retrasar los acontecimientos hasta las seis en punto, momento en el que su energía maldita se dispara al entrar en tiempo extra.
El Episodio 10 está basado en los Capítulos 21 a 23 y se desarrolla dentro del arco Contra Mahito. Es el primer episodio cuyo título no corresponde al de un capítulo del manga y emplea Lost in Paradise como tema final.
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