Un shinobi de la Hoja

Kakashi se lleva a un Kinoe atado lejos del laboratorio de Orochimaru cuando uno de los silos de cristal se rompe sin previo aviso. Una serpiente masiva se libera, se abalanza sobre Kakashi y se traga a Kinoe entero. Kakashi mata a la criatura para sacar de nuevo a su prisionero, un acto que deja a Kinoe atónito dado que él mismo había estado cazando a Kakashi. La serpiente muerta entonces libera una neblina tóxica que drena la fuerza de Kakashi, así que Kinoe lo arrastra a un lugar seguro y lo revive con un antídoto.

Danzo había ordenado a Kinoe reclamar el Sharingan, pero la amistad que ha crecido entre los dos hace eso imposible. Kinoe se escabulle, dejando atrás una nota que describe cómo planea engañar a Danzo usando un globo ocular de madera tallada como sustituto. Enfurecido por esta traición, Danzo hace que se grabe un sello maldito en Kinoe. Kakashi lleva la noticia de todo a Hiruzen, quien envía a Kakashi y a Yugao a entregar una citación a Danzo.

Los operativos de Root bloquean a la pareja, insistiendo en que Danzo está ausente. Kakashi envía a Yugao de regreso con Hiruzen y se adentra solo para liberar a Kinoe. Mientras intentan irse, Danzo y sus agentes los rodean, y solo la llegada oportuna de Hiruzen rompe el impasse. El Hokage persuade a Danzo de liberar a Kinoe en la unidad Anbu de Kakashi, aunque Danzo se niega rotundamente a levantar la marca maldita.

Kakashi mata a la serpiente escapada y rescata a Kinoe de su vientre, luego casi sucumbe a la niebla venenosa que libera antes de que el antídoto de Kinoe lo salve. Kinoe abandona su misión de robar el Sharingan, dejando un ojo de madera señuelo para engañar a Danzo, quien se venga con una marca de maldición juinjutsu. Hiruzen interviene en el cuartel general de Root y negocia el traslado de Kinoe al escuadrón de Kakashi. Al día siguiente el joven operativo se presenta ante sus nuevos camaradas como Tenzo, el nombre que Kakashi le urge adoptar en lugar de su designación de Root.

El episodio pertenece al arco Anbu de Kakashi, subtitulado El shinobi que vive en la oscuridad, y traza cómo Kinoe finalmente se convierte en el shinobi conocido más tarde como Yamato. Se emitió por primera vez en Japón el 20 de marzo de 2014, con la emisión en inglés el 4 de octubre de 2016. El episodio toma su título de, pero es distinto al, capítulo del manga Konoha Shinobi. Su tema de apertura es Size of the Moon y su tema de cierre es Rainbow.