Invitación al banquete

En Amegakure, Pain honra al derrotado Jiraiya como un digno adversario y llora a su antiguo maestro. Mientras Zetsu emerge del agua, Pain recuerda que Madara le encargó capturar al jinchuriki del Nueve Colas. Sin embargo, Zetsu Negro se siente atraído en cambio hacia otro enfrentamiento que se gesta en el Valle del Fin, donde Tobi reflexiona que Sasuke está mudando la piel de serpiente y pronto volará como un halcón.

Sasuke entra solo en un escondite de Akatsuki y clava su Lanza Afilada de Chidori a través de Itachi, solo para que la figura se disperse en cuervos y nombre el Escondite Uchiha como su verdadero lugar de encuentro. En el camino, Karin percibe rastros repetidos de una sola firma de chakra, y un clon de sombra de Naruto embosca al grupo antes de que Sasuke lo destruya. Los recuerdos del clon transmiten el paradero de Sasuke al verdadero Naruto, cuyo equipo sale corriendo pero se topa de frente con Tobi.

Kakashi señala que Tobi nunca apareció en la lista de Akatsuki de Kabuto, y Tobi lo descarta como un recluta reciente. Luchando bajo la formación de Yamato, Naruto, Sakura, Kiba y Akamaru atacan a Tobi pero no pueden tocarlo, e incluso el Rasengan se desliza de largo. Con su desconcertante técnica evasiva, Tobi golpea a cada miembro sin recibir daño alguno. En el Escondite Uchiha, Kisame saluda al equipo de Sasuke y hace cumplir la regla de Itachi de que solo Sasuke puede pasar, lo que lleva a Suigetsu a desafiar al espadachín mientras esperan.

Parte del arco de la Batalla Destinada entre Hermanos, el episodio entrelaza material de varios capítulos del manga para preparar el escenario del reencuentro de Sasuke e Itachi. Introduce a Tobi como una resbaladiza nueva presencia de Akatsuki y revive la rivalidad entre portadores de las espadas de los Siete Espadachines Ninja a través de Suigetsu y Kisame.