Batalla del Valle de las Nubes y el Relámpago

De pie sobre el escondite Uchiha destruido, el Escuadrón de Ocho Hombres intenta seguir el rastro desvaneciente de Sasuke, pero el rastro se pierde y Kakashi cancela la búsqueda, marcando su cacería de Itachi como un fracaso y haciendo que el equipo regrese hacia Konoha. Lejos, Tobi encuentra a Sasuke contemplando la luna llena, lo que despierta recuerdos recuperados de la noche en que cayó su clan, entre ellos las lágrimas que Itachi derramó al huir, prueba para Sasuke de que la historia que le contaron es real.

Tobi localiza a Kisame, quien había planeado abandonar a Akatsuki tras la muerte de Itachi, y deja su acto payasesco para revelarse como Madara Uchiha, el antiguo Mizukage, persuadiendo a Kisame de regresar. Luego ofrece al equipo de Sasuke una asociación para reunir a las bestias con cola. Madara relata cómo el Primer Hokage una vez distribuyó las nueve bestias entre las naciones como señal de alianza, y asigna a Taka apoderarse del Ocho Colas mientras Akatsuki persigue a Naruto. Hablando con Zetsu, interpreta el traspaso de Amaterasu de Itachi a Sasuke como un esfuerzo por mantener a su hermano fuera de la organización.

Usando su Mangekyo Sharingan, Sasuke interroga a un shinobi capturado de Kumogakure y descubre que el anfitrión del Ocho Colas lleva un tatuaje en el hombro y un conjunto de espadas en el Valle de las Nubes y el Relámpago. Allí el equipo se encuentra con Killer B, un espadachín que rapea y que arrebata el Kubikiribocho a Suigetsu y lo usa para derribar a Jugo, lo que lleva a Sasuke a enfrentar al jinchuriki él mismo en busca del poder que desea contra Konoha.

Perteneciente al arco Batalla Destinada entre Hermanos, el episodio confirma la identidad reclamada de Tobi como Madara y lanza la misión de Taka de cazar al Ocho Colas. Una línea de Kisame contando tres bestias con cola restantes, en lugar de las dos del manga, ajusta la línea temporal para dar cabida a un arco de relleno centrado en el jinchuriki del Seis Colas, Utakata.