¡Punto muerto! ¡Enfrentamiento de los Sannin!

Trabajando juntos, Katsuyu y Gamabunta desgastan a Manda, aunque la gran serpiente se niega a rendirse fácilmente. Tsunade cambia el rumbo al clavar la hoja de Gamabunta a través de Manda para inmovilizarlo, y luego asesta un golpe decisivo a Orochimaru. Sin brazos y sin ventaja, Orochimaru recurre a su última opción, retirándose junto a Kabuto y abandonando el campo a Tsunade, Jiraiya, Shizune y Naruto.

Una vez que Naruto se recupera y oye que Tsunade ha aceptado convertirse en Hokage, exclama que ella no es digna del cargo, insistiendo en que el Tercero la había superado en todos los aspectos. Los dos llevan su discusión de vuelta afuera del restaurante, pero el enfrentamiento termina de manera diferente esta vez, con Tsunade plantando un suave beso en la frente de Naruto en lugar de un puñetazo en la cara. Con la comida terminada y la pelea resuelta, el grupo se dirige de regreso hacia Konoha.

Perteneciente al arco de la Búsqueda de Tsunade, el episodio adapta los capítulos 170 y 171 y marca la resolución del enfrentamiento de los Sannin. Combina el tema de apertura GO!!! con la canción de cierre Meteor, y se estrenó en Japón el 11 de agosto de 2004.