Encuentro

En la orilla de un lago, Kabuto le promete a Yukimaru algo de diversión antes de colocarle un casco al chico y alimentarlo con una pastilla que fuerza su chakra. La energía agita a una criatura que descansa bajo el agua, pero Yukimaru se derrumba por el esfuerzo antes de que pueda emerger por completo. Satisfecho de haber localizado a la bestia, Kabuto reflexiona sobre lo valioso que es el niño para Orochimaru. En el bosque, Kakashi invoca a Pakkun y mete un cristal que contiene uno de los insectos atrapados de Shino en la pata del sabueso, enviándolo a Konoha para informar a Tsunade. Cerca, Guren ordena a sus subordinados que se queden atrás mientras ella reporta a la base de Orochimaru.

El intento de Naruto de sincronizarse con su compañero sapo Gamariki termina con ambos estrellándose en un manantial termal donde Jiraiya está espiando a las mujeres que se bañan, drenando el agua y dispersando a sus objetivos. Culpa del mal emparejamiento, Naruto se quita el yeso del brazo supuestamente herido e invoca en su lugar a Gamakichi y Gamatatsu, ahora mucho más grandes. Mientras tanto, Guren ve a Orochimaru preparando a Sasuke y recuerda amargamente haber sido pasada por alto como su próximo recipiente. Orochimaru enfrenta a Sasuke contra miles de shinobi armados, y Sasuke derriba a todos sin un golpe fatal, atrayendo elogios de que sus dones superan incluso la reputación juvenil del propio Orochimaru. Orochimaru entonces ofrece a Guren una misión que, si se completa, podría restaurar su oportunidad de convertirse en su recipiente.

Más tarde, Kabuto descansa al agotado Yukimaru en el mismo manantial, donde el chico oye a Naruto reflexionando que el entrenamiento de los sapos nunca revela sus verdaderos corazones. Naruto le dice que el hogar es dondequiera que se encuentre la persona que siempre está en tu mente, luego encuentra al niño desaparecido y solo una sola flor blanca en su lugar. Pakkun llega a Konoha para transmitir el mensaje de Kakashi. Este episodio adapta los capítulos 342 y 343 y se sitúa dentro del arco de la Aparición del Tres Colas. Se emitió en Japón el 15 de enero de 2009 y en inglés el 27 de agosto de 2011, usando la apertura Closer y el cierre Bacchikoi.