Punto focal: La marca de la Hoja

En Otogakure, Orochimaru se retuerce de agonía después de que el Tercer Hokage le robara el uso de sus brazos, y envía a Kabuto a rastrear a Tsunade, una sanadora legendaria que podría restaurarlos. Una vez localizada, maestro y sirviente parten. En otra parte, Naruto sigue tropezando con la segunda etapa de su entrenamiento hasta que Jiraiya dibuja una espiral en su palma para darle algo en lo que fijar su esfuerzo. Recordando un consejo de la infancia de Iruka sobre la concentración, Naruto redibuja la marca como una hoja y vierte chakra en ella.

La oleada revienta el globo de entrenamiento y lanza a Naruto hacia atrás con suficiente fuerza como para raspar una zanja en la tierra antes de que Jiraiya lo atrape, y el ninja mayor nota con sorpresa que la salida en realidad quemó las manos del muchacho. Declarando superada la segunda etapa, Jiraiya desvía el afán de Naruto de saltar a la tercera, explicando que necesitan seguir en movimiento ahora que se conoce la ubicación de Tsunade. En otro pueblo, Tsunade, una apostadora notoriamente desafortunada, de pronto encadena una racha ganadora y la interpreta como un presagio de desastre. Su instinto resulta acertado cuando intenta marcharse con Shizune y Tonton y se topa de lleno con Orochimaru y Kabuto, quienes la saludan invocando serpientes y arrasando un castillo cercano.

El episodio adapta los capítulos 152 al 154 y se sitúa dentro del arco de la Búsqueda de Tsunade, marcando el punto en el que la caza de la futura Quinta Hokage finalmente reúne a los Sannin rivales de la historia en la misma ciudad. Se estrenó en Japón el 16 de junio de 2004, y la emisión en inglés siguió el 19 de mayo de 2007.