Odio entre los Uchiha: ¡El último del clan!

Gama intercepta el golpe mortal que intentaba dar Kisame, y Jiraiya se burla de que un truco barato como poner a una joven bajo genjutsu jamás lo engañará. Al levantarse de nuevo, Sasuke le dice a Naruto que se mantenga al margen de su pelea pero es derribado con rapidez por Itachi, quien declara que su hermano sigue demasiado débil y carece de odio. Para forzarlo a volverse más fuerte, Itachi activa el Tsukuyomi, haciendo que Sasuke reviva la matanza de sus padres y su clan. Cuando Naruto carga para ayudar, Kisame se mueve para golpear, pero Jiraiya despliega la Invocación: Atadura de la Boca del Sapo para atrapar a ambos miembros de Akatsuki.

Los alrededores se convierten en la garganta del Sapo de la Montaña, y el pie y la hoja de Kisame empiezan a disolverse en la carne mientras Jiraiya explica su jutsu; Sasuke es atraído con seguridad hacia la pared, fuera del alcance de Itachi. Itachi quema un agujero de escape a través de la garganta del sapo con Amaterasu, y el par huye, tras lo cual Jiraiya sella las llamas negras, señalando lo potente que debe ser la técnica. Mientras Jiraiya y Naruto revisan a Sasuke, Guy irrumpe y aterriza una patada de Dynamic Entry en la cara del Sannin, tras haber malinterpretado el reflejo opaco de su protector frontal y asumir que las dos figuras adelante eran Itachi y Kisame. Naruto jura cazar a Akatsuki por lo que le hicieron a Sasuke, pero Jiraiya le dice con franqueza que está muy superado. Al enterarse de que Kakashi fue golpeado por la misma técnica, Guy insiste en que se necesita un especialista médico para Kakashi, Sasuke y Lee por igual. Jiraiya revela que la misma persona que han estado buscando, la legendaria sanadora invocadora de babosas Tsunade, es exactamente a quien requieren.

Cuando Itachi usa Amaterasu, sus ojos permanecen como el Sharingan ordinario de tres tomoe en lugar de cambiar, porque Masashi Kishimoto aún no había diseñado el Mangekyō Sharingan cuando el episodio se emitió por primera vez. Adapta los capítulos 147 y 148, se estrenó en Japón el 26 de mayo de 2004 y se emitió en inglés el 28 de abril de 2007, usando la apertura GO!!! y el cierre Many Times Before.