Kakashi Hatake, el jōnin a cargo

Un consejo de crisis se reúne con la Tierra del Fuego porque la aldea necesita liderazgo. Koharu Utatane y Homura Mitokado, impulsados por Danzō, argumentan que Tsunade ya no puede servir, tanto porque su coma deja el asiento vacío como porque la culpan por la devastación del asalto de Pain. Consciente de que Danzō está orquestando una toma de poder, Shikaku se apresura y propone el nombre de Kakashi como el Sexto Hokage.

El daimyō se entusiasma con la idea, señalando el linaje de Kakashi como pupilo del Cuarto, quien entrenó bajo Jiraiya, quien estudió bajo el Tercero. Ese respaldo casi se vuelve oficial hasta que Danzō reformula el mismo pedigrí como una desventaja, afirmando que carga a la aldea con la doctrina blanda del Tercero. Acumula más cargos contra Tsunade, que falló en detener a Akatsuki y nunca marcó a Sasuke como un ninja renegado. Influenciado, el daimyō declara a Danzō el nuevo Hokage en su lugar.

Al lado de la cama de Tsunade, Sakura advierte que su mentora puede permanecer inconsciente por un buen tiempo, agotada de reparar toda la aldea de una vez. Mientras Naruto y Sakura se van por agua, Kakashi se sumerge en recuerdos, recordando el momento en que heredó el Equipo 7.

El flashback sigue a Kakashi acechando a sus tres nuevos estudiantes durante un día completo: el beso accidental de Naruto con Sasuke, el plan de Naruto de apartar a Sasuke para la compañía de Sakura, y la leche mala que envía a Naruto corriendo. Girando sus campanas en la mano, Kakashi duda de que el trío pueda trabajar juntos lo suficientemente bien para superar su próxima prueba. En un hilo paralelo, los dos ancianos regañan al Tercero por emparejar al anfitrión del Nueve Colas con un Uchiha, insistiendo en que Naruto pertenece detrás de los muros de la aldea. Danzō escucha a escondidas y concluye que el Tercero hizo el emparejamiento para controlar al Nueve Colas a través del Sharingan.

De vuelta en el presente, Kakashi observa a sus estudiantes alejarse por el camino y resuelve en silencio que detener a Sasuke le corresponde a él.

Este episodio pertenece al Arco del Pasado de Shippuden: El Locus de Konoha y adapta material del capítulo 450. Gran parte del relato de la vigilancia de Kakashi choca con cómo se desarrollaron los mismos eventos en su episodio original. Las diferencias incluyen diálogo reelaborado en el apartamento de Naruto, un momento cambiado para el descubrimiento de la leche echada a perder, y Kakashi escondiéndose detrás de una pizarra en lugar de ver la clase a través de la bola de cristal del Tercero. La pelea en el camino también tiene a Kakashi presenciando los clones de sombra de Naruto, lo que contradice su posterior sorpresa durante la prueba de las campanas cuando Naruto usa esa misma técnica.