Un flashback a una misión más simple encuentra al Equipo 7 atrapado en la vendetta de un extraño, con Naruto entrenando a un aspirante a vengador. Años después, el recuerdo enmarca cuánto ha avanzado Naruto en comprender el dolor de Sasuke y su propia resolución de traerlo a casa.
Cuando Tazuna saluda a Naruto como un héroe, Sakura regresa a los días en que él no era más que un niño problemático, aunque divertido. En ese recuerdo, el Equipo 7 recibe la tarea de cuidar un avestruz llamado Condor, una labor de la que Sasuke se queja después de sus turnos anteriores cuidando un gato y un perro. En el camino a un pueblo se topan con una pelea callejera entre Tsukado y Katazu, y cuando Tsukado demuestra ser incapaz de abatir a su objetivo, Naruto se nombra a sí mismo el entrenador del hombre.
Después de que un líder de pandilla llamado Kanabun reaviva la pelea, Naruto nota que Katazu no se está defendiendo y detiene la pelea para forzar la verdad. Tsukado había sido enviado por su familia a vengar a un pariente lejano que Katazu supuestamente mató, pero la muerte había sido un accidente durante una pelea con el hermano gemelo del pariente. Como ese hermano tenía una esposa y un recién nacido, Katazu eligió hacerse pasar por él y recibir el asesinato destinado a él. Los dos hombres dejan de lado su rencor, y el Equipo 7 ayuda a derrotar a la furiosa pandilla de Kanabun.
De regreso a Konoha, Naruto llamó a la venganza y las vendettas inútiles, solo para que Sasuke insistiera en que nunca podría comprender cuánto podría significar una vendetta. De vuelta al presente, Kakashi llega para agradecer a Tazuna e Inari por su ayuda, y cuando Tazuna pregunta por Sasuke, Sakura se queda callada mientras Kakashi busca palabras. Naruto los cubre, diciendo que él y Sasuke pelearon y Sasuke se fue, mientras jura traerlo de vuelta para que el grupo pueda reunirse.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

Naruto creó el jutsu de transformación él mismo, y la Aldea Oculta de la Hoja desde entonces evita cuidadosamente hablar del tema. La historia detrás de nuestro disco de R&B de los 90 sobre la pregunta de Naruko que todos evaden....
El episodio es una entrada original del anime reflexiva dentro del arco del Pasado: El Locus de Konoha, y adapta un solo capítulo del manga. Su peso emocional radica en que Naruto confiesa que, después de sentir su propia sed de venganza cuando mataron a Jiraiya, ahora finalmente comprende el dolor que Sasuke describió una vez, y se compromete a pelear con él de nuevo para reunir al Equipo 7.
Sakura recuerda una misión temprana en la que al Equipo 7 le encargaron cuidar de un avestruz llamado Condor y terminaron metidos en una disputa callejera entre dos hombres, Tsukado y Katazu.
La familia de Tsukado lo envió a vengar a un pariente que él creía que Katazu había matado, pero Naruto descubre que la muerte fue en realidad un accidente ocurrido durante un forcejeo con el hermano gemelo de ese pariente.
Katazu decide hacerse pasar por el hermano gemelo responsable de la muerte accidental y cargar con el castigo destinado a él, porque ese hermano tenía esposa y un hijo recién nacido que proteger.
Naruto al principio dice que la venganza y las vendettas no tienen sentido, aunque Sasuke insiste en que Naruto nunca podría entender cuánto puede significar una vendetta para alguien.
El episodio revela que, tras la muerte de Jiraiya, Naruto finalmente comprendió el impulso de venganza que Sasuke describió alguna vez, lo cual reafirma su determinación de volver a enfrentar a Sasuke y reunir de nuevo al Equipo 7.
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