¡Nueve Colas desatado!

Yamato llama al resto del Equipo Kakashi al Puente Tenchi, donde Kabuto y Orochimaru toman nota divertida del regreso de Naruto y Sakura. Ya agitado por el chakra del Nueve Colas, Naruto se desliza a su estado de una cola, y la energía que emana de él alarma a Sakura y Sai. Cuando Orochimaru menciona el nombre de Sasuke, brota una segunda cola y Naruto se lanza borroso para aplastarlo a través de una línea de árboles. Cuando Orochimaru regresa, la parte golpeada de su rostro se desprende para revelar el cuerpo anfitrión de Gen'yumaru debajo, que él resella con su Técnica de Copia de Rostro mientras comenta que el muchacho finalmente se comporta como un verdadero jinchuriki.

Yamato recuerda haber sido informado por Jiraiya, Tsunade y Kakashi sobre el peligro del manto. Jiraiya describió cómo la creciente ira de Naruto extrae el chakra del zorro cola por cola, y cómo la conciencia se mantiene solo hasta tres colas, ya que una cuarta entrega su mente a la pura furia. En esa forma de cuatro colas el chakra le quema la piel, luego lo sana después, un ciclo violento que erosiona constantemente su esperanza de vida. Jiraiya culpó al debilitamiento del sello del Cuarto Hokage, y los tres nombraron a Yamato el único capaz de contener a Naruto, gracias al poder del Primer Hokage en su sangre.

En el puente, Orochimaru se jacta de que sus viejos experimentos hicieron esto posible, recordando cómo una vez trasplantó las células del Primer Hokage a infantes, todos los cuales murieron excepto uno, que creció para ser Yamato. Esa herencia le dio a Yamato la capacidad de controlar bestias con cola, por lo que Konoha lo asignó a vigilar a Naruto. Cuando Naruto exige que le devuelvan a Sasuke y le dicen que se fue por voluntad propia, su furia da a luz una tercera cola, y el chakra en aumento comienza a formar un vórtice sobre el puente.

La ira de Naruto hacia Orochimaru lo empuja de una cola hasta tres del manto del zorro. El rostro de Orochimaru se rompe momentáneamente para exponer su cuerpo anfitrión Gen'yumaru. La advertencia recordada de Jiraiya detalla la letal forma de cuatro colas y el desgaste del sello del Cuarto Hokage. Orochimaru revela que Yamato es el único sobreviviente de sus experimentos con células del Primer Hokage, explicando su rol como supervisor de Naruto. Se forma una tercera cola y un vórtice de chakra se eleva sobre el Puente Tenchi.

El episodio pertenece al arco de la Misión de Reconocimiento del Puente Tenchi y adapta el capítulo 291, combinando la apertura Distance con el cierre Your Story. El relato de Jiraiya vincula el Elemento Madera de Yamato directamente a la investigación prohibida de Orochimaru.