Orochimaru vs. Jinchūriki

Encerrado en su estado de cuatro colas, Naruto se abalanza sobre Orochimaru, cuyas serpientes se convierten en ceniza en el instante en que el chakra del Nueve Colas las toca. Cuando el mismo calor empieza a chamuscar al propio Sannin, este escupe un cuerpo nuevo mediante su técnica de reemplazo antes de que el viejo sea consumido, conservando la mitad inferior de una serpiente y deslizándose a toda velocidad para asestar un puñetazo al rostro de Naruto. Naruto responde brotando una cabeza de zorro extra y garras de chakra, partiendo a Orochimaru en dos, pero el Sannin vuelve a unir ambas mitades. Luego intenta terminar la pelea lanzando mil serpientes portadoras de cuchillas desde su boca, solo para que Naruto las barre con una ráfaga de chakra puro de una sola mano que arroja a Orochimaru hacia atrás. Incapaz de abrirse paso a través de la pura ferocidad, el clon de madera de Yamato confirma a su creador que Naruto ha alcanzado de verdad la forma de cuatro colas.

En los restos del Puente Tenchi, Kabuto se acerca a Sakura y Yamato, desconcertado de que Konoha supiera de su cita con Sasori. Razona que, como ningún otro miembro de Akatsuki lo sabía y Sasori jamás entregaría secretos bajo tortura, el titiritero debió de ser capturado o asesinado. Cuando Sakura confirma lo segundo, Kabuto se regocija, deduciendo que Sasori, que desde hacía tiempo juraba matar a Orochimaru, debió de filtrar la reunión para que ellos hicieran el trabajo por él. De vuelta a la pelea, Naruto reúne el ataque definitivo de la bestia con cola, tragando esferas de chakra tan densas que se hunde en el suelo antes de disparar la ráfaga como un haz. Orochimaru levanta su Triple Rashōmon en defensa, pero la barrera es aniquilada, y recurre a su Espada de Kusanagi para atravesar a Naruto. La hoja golpea sin perforar, arrojando a Naruto contra un muro cercano mientras Sakura, Yamato y Kabuto ven la forma de cuatro colas por primera vez, con Kabuto señalando que es lo más cerca que Naruto ha estado de una transformación completa y Sakura retrocediendo aterrada.

El episodio se sitúa en el arco de la Misión de Reconocimiento del Puente Tenchi y adapta los capítulos 294 y 295. Se estrenó en Japón el 10 de enero de 2008 y en inglés el 7 de julio de 2010. El tema de apertura es Distance y el de cierre es Awaken! Wild. Destaca por ser el primer episodio de Naruto en el que el personaje titular no recibe líneas habladas, comunicándose únicamente mediante gruñidos, rugidos y aullidos.