¡Reagruparse!

Reunido con Lee, Naruto apenas puede contenerse mientras Sakura e Ino recaen en su antigua rivalidad. En el escondite enemigo, Kabuto invita a Yūkimaru a volver con Orochimaru, y el chico se niega a ir a ninguna parte sin Guren. Cuando Yūkimaru huye al recordatorio de que pertenece a Orochimaru, Kabuto lo gira y lo golpea, solo para que Guren ataque a Kabuto con sus cristales y le advierta que nunca vuelva a tocar al chico. Mientras Kabuto se marcha, Yūkimaru le dice a Guren que solo quiere quedarse a su lado, y ella huye hacia la niebla.

Afuera, Gozu expresa dudas sobre la devoción de Rinji hacia Guren, y Rinji jura que necesita el pago para ayudar a su hermana enferma. En verdad es un infiltrado de Orochimaru, introducido en la prisión por Kabuto para vigilar a los reclusos y más tarde dirigido al Equipo Guren para vigilar a su líder. Convencido de que Guren se ha distraído con el bienestar del chico, Rinji pide a Kabuto el honor de informar a Orochimaru personalmente, y Kabuto se lo permite. Luego se reúne con Guren, quien está rumiando el comentario de Naruto de que Orochimaru usa a las personas como herramientas desechables, y los dos empiezan a tramar mientras la niebla se disipa, sin saber que Yūkimaru está mirando.

Los ninjas de la Hoja se refugian en una casa de madera que Yamato levanta con Liberación de Madera. Una vez informados, Shizune transmite el plan de Tsunade de desterrar al Tres Colas a otra dimensión con técnicas de sellado, tomando a Hinata, Ino y Sakura bajo su ala para sellar a la bestia y proteger a Yūkimaru. Sabiendo que ese escuadrón no puede hacer ambas cosas a la vez, Kakashi divide al resto, asignando a Kiba, Akamaru, Lee y Tenten a Yamato como protectores mientras él lidera a Naruto, Shino y Sai contra Guren. El episodio continúa el arco original del anime Aparición del Tres Colas.