Promesa Rota

Kabuto revela que se deshizo de Rinji por atreverse a reportar a Orochimaru como su igual, luego levanta el cuerpo del hombre muerto con la Técnica del Alma Muerta y lo lanza contra Guren. Protegiendo a Yukimaru detrás de su Elemento Cristal, Guren descubre que sus cristales son anulados por el control ultrasónico de Rinji sobre los murciélagos. Ella le inutiliza los brazos, los cristaliza a ambos y los dos se precipitan por el acantilado hacia el mar. Convencido de que Guren ha perecido, el dolor de Yukimaru se desborda e invoca a la tortuga de Tres Colas, cuyo aumento de poder agrieta la barrera de sellado y envía a la bestia en una embestida.

Nurari, tras absorber los cadáveres de sus dos camaradas, avanza hacia el Equipo de Búsqueda de Orochimaru. Kakashi ordena a Yamato que lo inmovilice para un ataque de Cortador de Rayo, pero el Tres Colas emerge del agua y elimina a Nurari primero. Satisfecho de que su plan haya encendido la ira de Yukimaru de todos modos, Kabuto se retira, dejando a Naruto para enfrentar a la bestia. Impedido de llegar al chico por la barrera, Naruto se enfrenta a la tortuga solo. Con su Rasengan ineficaz y el Rasenshuriken prohibido, invoca a Gamakichi y Gamatatsu, solo para que Gamakichi señale que los ataques de agua se desperdician en un enemigo anfibio. Recordando las lecciones de Yamato sobre la transformación de la naturaleza, Naruto razona hacia la combinación de viento y fuego.

Parte del arco de la Aparición del Tres Colas, el episodio culmina en un ninjutsu de cooperación de tres vías. Gamatatsu trae aceite de sapo, Naruto fusiona su chakra de viento con él para el Elemento Viento: Bala de Aceite de Sapo, y Gamakichi añade su propia Bala de Llama para formar el Elemento Viento: Bala de Llama de Aceite de Sapo. El torrente ardiente hierve el contraataque de la tortuga y la hace retroceder por el momento, tras lo cual los sapos desaparecen y la barrera alrededor de Yukimaru se disuelve.