El episodio 124 enfrenta a un Rock Lee borracho contra Kimimaro, el portador de huesos, cuyo kekkei genkai finalmente rompe el Puño Borracho. Mientras el escuadrón de recuperación exhausto de Konoha se queda sin opciones, los Hermanos de la Arena llegan para convertir a antiguos enemigos en rescatadores.
Suelto y tambaleante, Lee pelea en un estilo tan errático que Kimimaro no puede leerlo. Cada golpe que lanza Kimimaro es desviado o respondido, e incluso Lee vende pedazos salvajes de teatro, desplomándose como si estuviera dormido antes de aterrizar un golpe con los ojos cerrados. Una vez que Kimimaro reconoce que el chico está borracho y se mueve a velocidad real a través del Puño Borracho, recurre a su kekkei genkai para romper el hechizo. Un hueso corta a Lee a través de la cara, y el dolor lo devuelve a la sobriedad.
Más profundo en el bosque, la Técnica de Atadura de Cuello de Sombra de Shikamaru se debilita a medida que su chakra se agota. Piensa en la Destrucción de Konoha, cuando un colapso similar casi lo termina hasta que Asuma intervino, y ahora, seguro de que no viene ningún rescatador, se prepara para el final. Cerca, Kiba arrastra al herido Akamaru fuera del río para esconderse, pero Sakon enmascara su propio olor usando el abrigo de Kiba y acorrala al par. El Lee sobrio, mientras tanto, decide golpear más fuerte, abriendo la Primera de las Ocho Puertas para un Loto Frontal, aunque Kimimaro compacta sus huesos lo suficientemente densos como para absorber la patada. Cuando Kimimaro intenta perforar sus huesos en Lee, un muro de arena los bloquea y empuja a Lee lejos, luego suaviza su aterrizaje. Kimimaro exige saber quién ha interferido, y Lee se asombra al ver a Gaara. El viento golpea a Tayuya justo cuando se mueve para terminar a Shikamaru, cortesía de Temari, y Kankurō usa a Karasu para interceptar el golpe mortal de Sakon contra Kiba. Los tres hermanos de la Arena se declaran aliados de la Hoja y se preparan para luchar junto a los shinobi a los que una vez se opusieron.
Kimimaro saca a Lee de su Puño Borracho al herir su cara con un hueso. Lee abre la Primera Puerta e intenta un Loto Frontal, pero Gaara llega para protegerlo. Temari y Kankurō alcanzan a Shikamaru y Kiba a tiempo para detener a Tayuya y Sakon, y los Hermanos de la Arena se unen formalmente al esfuerzo de rescate de la Hoja contra los Cuatro del Sonido.

Naruto vs Luffy con el giro que nadie pidió: Luffy le hizo cosquillas a Hinata en su cita, y a ella… más o menos le gustó. Desglosamos la pelea entera y elegimos un ganador....

Naruto creó el jutsu de transformación él mismo, y la Aldea Oculta de la Hoja desde entonces evita cuidadosamente hablar del tema. La historia detrás de nuestro disco de R&B de los 90 sobre la pregunta de Naruko que todos evaden....
Parte del arco de la Misión de Recuperación de Sasuke, el episodio adapta los capítulos 211 y 212. Debutó en Japón el 2 de marzo de 2005, y en inglés el 22 de diciembre de 2007. El tema de apertura es Rhapsody of Youth y el tema de cierre es The First Time I Spoke With You.
The Beast Within es el episodio 124 de Naruto, parte del arco de la Misión de Recuperación de Sasuke, y se centra en la pelea de Rock Lee contra Kimimaro.
Kimimaro hiere el rostro de Rock Lee con un ataque de hueso al darse cuenta de que sus movimientos erráticos provienen de la verdadera velocidad del Puño Ebrio, y el dolor devuelve a Lee a la sobriedad, rompiendo así su ventaja.
Gaara protege el intento de Loto Frontal de Rock Lee con un muro de arena, Temari bloquea el ataque de Tayuya contra Shikamaru y Kankuro detiene a Sakon antes de que acabe con Kiba, y los tres Hermanos de la Arena se declaran aliados de la Hoja.
La técnica de Shikamaru se debilita cuando se le agota el chakra, y él llega a creer por un momento que nadie vendrá a rescatarlo, hasta que Temari llega para salvarlo de Tayuya.
The Beast Within adapta los capítulos 211 y 212 del manga y se emitió por primera vez en Japón el 2 de marzo de 2005.
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