¡Comienzan los exámenes Chūnin!

Al llegar a Amegakure, Kakashi se anuncia y pide reunirse con Hanzō, portando un mensaje enviado de forma conjunta por Suna y Konoha. No se da cuenta de que Hanzō lleva mucho tiempo muerto y de que la figura ante él es Konan disfrazada. Ella transmite a Pain la noticia de los exámenes Chūnin coorganizados, y el líder de Akatsuki le ordena inscribir a un puñado de sus equipos genin. De vuelta en casa, Tsunade recibe la aceptación de Amegakure, sospecha un motivo oculto y le dice a Shizune que vigile de cerca a los participantes de Ame.

En Takigakure, Shibuki se reúne con Fū a propósito de la invitación y le concede permiso para competir, aunque le advierte que tenga cuidado. En Sunagakure, Gaara le dice a Kankurō que piensa supervisar los exámenes y al mismo tiempo buscar la reconciliación con quienes alguna vez se le opusieron, para consternación de su hermano. En Konoha, Tsunade informa a los jōnin y pide recomendaciones, y Asuma presenta a su equipo sin Shikamaru. Ino invita a Sakura a completar un escuadrón de tres miembros, y tras negarse al principio por dudar de sus habilidades no combativas, Sakura lo reconsidera y decide participar.

Mientras Naruto alcanza un nuevo hito en su propio entrenamiento, genin de las aldeas participantes llegan en tropel a Konohagakure, marcando la apertura oficial de los exámenes Chūnin. El episodio prepara el escenario para el arco de la reunión al entrelazar las distintas aldeas que preparan a sus participantes.