El ninja renegado: Orochimaru

El Tercer Hokage lleva un equipo de Anbu a asaltar uno de los muchos almacenes ocultos de Orochimaru y capturar al traidor. En lugar de enfrentarse al hombre que una vez lo entrenó, Orochimaru se escapa y se convierte en un fugitivo. Dirigiéndose hacia el borde del país, es emboscado por Kakashi, a quien aparta con poca dificultad. Luego una serpiente se desliza hacia él, y como no nota la bomba de papel escondida dentro, la explosión lo deja gravemente herido.

Bajo las órdenes de Danzo, Kinoe viaja a un punto de encuentro para guiar a Orochimaru a través de la frontera de la Tierra del Fuego. En lugar del sannin, se encuentra con el inusual clan que habita allí al servicio de Orochimaru. Una joven entre ellos, Yukimi, se convence de que Kinoe es Tenzo, el hermano que perdió hace mucho tiempo, un caso de identidad equivocada que ancla el hilo más tranquilo del arco.

El episodio forma parte del Arco Anbu de Kakashi, subtitulado El shinobi que vive en la oscuridad, y amplía la defección de Orochimaru años antes de la historia principal. Destaca una inconsistencia de continuidad: durante las preliminares del Examen Chunin, Orochimaru afirmó que Kakashi carecía del Sharingan en su encuentro anterior, sin embargo este flashback muestra a Kakashi ya usándolo, contradiciendo esa observación.