El pupilo de la serpiente

El recipiente prestado de Orochimaru, Gen'yumaru, ha comenzado a rechazarlo, dejando al Sannin escupiendo sangre y pensando en otro intercambio de cuerpos. Mientras Kabuto hojea sus viejas Tarjetas de Información Ninja de los Exámenes Chunin de tres años antes, Orochimaru recuerda su primer encuentro en el Bosque de la Muerte, donde se tragó el pergamino de Sasuke e hizo que el chico se apuñalara su propia pierna. Supo de inmediato que había encontrado al anfitrión ideal tras ver a Sasuke canalizar su Sharingan y combinar un ataque de cuchilla de molino de viento con un jutsu de fuego para quemarlo.

Orochimaru recuerda marcar a Sasuke con el Sello Maldito del Cielo y su encuentro con Anko poco después, luego se detiene en los exámenes mismos, desde Sasuke resistiendo el drenaje de chakra de Yoroi Akado para terminarlo con el Combo del León, hasta el combate posterior en el que Sasuke usó el Chidori contra Gaara. Kabuto reafirma en silencio su devoción, recordando el asalto de Orochimaru a Konoha, la muerte del Tercer Hokage y el Cuarto Kazekage, y su enfrentamiento contra Jiraiya y Tsunade. En Konoha, Tsunade se entera de que su escuadrón del lago ha desaparecido y el Tres Colas se ha ido, así que envía otro equipo.

Sasuke clava una Lanza Afilada de Chidori a través de la puerta de Orochimaru apuntando a su corazón, y el Sannin apenas la bloquea, maravillándose de la maestría de su pupilo. Sasuke declara que no queda nada por aprender y se niega a entregar su cuerpo ahora que ha superado a su mentor, descartando el anhelo de Orochimaru por el poder Uchiha como la envidia fútil de un talento menor. Enfurecido, Orochimaru revela su verdadera forma y se abalanza para apoderarse de él, pero Sasuke corta las serpientes que lo atan y, activando la segunda etapa de su sello maldito, se compara a un halcón que cazará a la serpiente en tierra. El episodio adapta los capítulos 343 y 344, y presenta carteles en escena de la película La Voluntad de Fuego y el décimo aniversario de Naruto.