¡La técnica de invocación: sabiduría del sabio sapo!

Mientras Naruto duerme, Ebisu concluye su charla con Jiraiya y se aparta para que el Sannin tome el relevo como entrenador del chico. En otra parte, en el Castillo Kikyō, Gaara se sienta en una estatua bajo la luna llena cuando aparece Dosu, con la esperanza de matar al ninja de Suna mientras duerme para poder enfrentarse a Sasuke en las finales. Al encontrar a Gaara bien despierto, Dosu sopesa sus técnicas de sonido contra la arena de Gaara. Gaara advierte que la presencia dentro de él ansía sangre bajo una luna llena, se contorsiona en una forma monstruosa que horroriza a Dosu y lo mata antes de volver a la normalidad.

Baki y Kabuto Yakushi presencian el asesinato, y Baki se preocupa de si un ninja de Oto asesinado tensará la alianza entre Suna y Oto para aplastar Konoha. Su intercambio es captado por el fisgón Hayate Gekkō, aunque ambos hombres ya lo sienten escuchando.

Kabuto le pasa a Baki los planes de Otogakure para la inminente Destrucción de Konoha y se ofrece a ocuparse de Hayate, pero Baki insiste en encargarse él mismo. Mientras Hayate corre a advertir al Tercer Hokage, Baki lo intercepta. Hayate responde con su Danza de la Luna Creciente, pero no logra herir gravemente a su oponente. Aprovechando la hoja de Hayate, Baki explica que una espada sólida puede detenerse mientras que una de viento no, y con su Hoja de Viento mata al ninja atrapado.

Al llegar la mañana, Naruto se encuentra con Jiraiya en el río para aprender la técnica prometida, pero Jiraiya quiere que recurra al chakra rojo del zorro. Incapaz de invocarlo a voluntad, Naruto drena su chakra ordinario con oleadas de clones de sombra hasta quedar agotado. Jiraiya entonces revela que la lección del día es la Técnica de Invocación. Se muerde el propio pulgar y convoca a un sapo que entrega un pergamino de contrato. Después de que Naruto lo firma con sangre y añade sus huellas, intenta el jutsu pero produce solo un renacuajo, para consternación de Jiraiya. Más tarde, un grupo de Anbu de Konoha descubre el cuerpo de Hayate, y Yūgao Uzuki se queda preguntándose qué fue de él.

El episodio se sitúa dentro del arco de los Exámenes Chūnin y adapta los capítulos 91 y 92 del manga. Se emitió en Japón el 15 de octubre de 2003, y en inglés el 7 de octubre de 2006, abriendo con Turning Sadness Into Kindness y cerrando con Viva Rock: Japanese Side.