El recipiente llega demasiado tarde

En Otogakure, Orochimaru se contorsiona de agonía con los brazos chorreando sangre. Kabuto advierte que no sobrevivirá a menos que reclame un nuevo cuerpo, incluso ofreciendo el suyo, pero Orochimaru insiste en que solo Sasuke puede servirle como anfitrión. Al saber que es improbable que los Cuatro del Sonido entreguen a Sasuke a tiempo, Orochimaru se ve presionado a tomar otro recipiente de inmediato. Kabuto libera a todos los prisioneros en los que ambos experimentaron, prometiendo libertad a solo uno, y los cautivos se atacan entre sí en una pelea a muerte por ese único indulto.

Kabuto luego visita a Kimimaro, un sirviente devoto postrado en cama por una enfermedad fatal. Una vez cabeza del grupo antes conocido como los Cinco del Sonido, Kimimaro había sido preparado como el anfitrión previsto de Orochimaru hasta que su enfermedad arruinó esos planes. Sintiendo que su vida había perdido todo valor, se aferra a una forma de redimirla prometiendo sus últimos días a asegurar que Sasuke llegue a Otogakure.

Acercándose a Tayuya y al par Sakon y Ukon, el escuadrón de recuperación debate su enfoque. Kiba prefiere esperar la caída de la noche para atacar, pero Shikamaru argumenta que la oscuridad los dejaría tropezando y expuestos mientras le quita su técnica de sombra, y Naruto urge al grupo a confiar en el juicio de su líder. En Oto, el único superviviente Gen'yūmaru es elegido como el nuevo cuerpo, y Orochimaru concede su último deseo de perdonar a su clan de más experimentos antes de apoderarse de él mediante la Reencarnación del Cadáver Viviente, justo cuando Kimimaro parte a recoger a Sasuke.

Corriendo entre los árboles y preguntándose qué retrasa a Jirōbō y Kidōmaru, Tayuya se detiene cuando una patada resuena desde dentro del ataúd de Sasuke, luego avista a Naruto posado arriba. Mientras ella custodia el contenedor, Sakon y Ukon se dirigen hacia Naruto solo para ser emboscados por figuras que se asemejan a Kiba y Shikamaru.

El aparente Kiba y Shikamaru resultan ser clones de sombra transformados, y el Rasengan de Naruto es atrapado y disipado por Sakon. El verdadero Kiba luego perfora con su Colmillo Perforante a través de otro clon de Naruto hacia Sakon, quien esquiva, enviando a Kiba lanzado hacia Tayuya, el verdadero objetivo todo el tiempo. Inmovilizada por la sombra de Shikamaru, Tayuya no puede huir con el ataúd; Kiba se detiene en seco, arrebata el contenedor y se lo lanza a Naruto. El Sakon en caída es dirigido hacia Tayuya hasta que Shikamaru suelta su agarre en el último instante para evitarse lesiones, y el equipo escapa con el ataúd mientras un furioso Sakon activa su sello maldito para perseguirlos. El episodio cubre los capítulos 198 al 200 en el arco de la Misión de Recuperación de Sasuke.