Crepúsculo

Jiraiya entra en la oficina de Tsunade con la noticia de que ha localizado a Pain, el líder de Akatsuki. Ella se dispone a enviar una fuerza de ataque, pero él le pide paciencia y sugiere que lo hablen con una bebida. A lo lejos, el Escuadrón de Ocho Hombres sigue a Sasuke por el olfato de Kiba mientras el joven Uchiha descansa de sus heridas. Karin, que está recolectando suministros, siente el chakra de los ninja que se acercan y de sus sabuesos y lo alerta. Razonando que un grupo tan grande debe ser una unidad de Konoha en lugar de las células de dos hombres que favorece Akatsuki, Sasuke ordena a Hebi reubicarse, y Karin hace que Jugo ate trozos de la ropa de Sasuke a pájaros para dispersar su olor y despistar a los perros rastreadores.

Mientras beben sake, Jiraiya describe Amegakure como una aldea aislada encajonada entre los Países de la Tierra, el Viento y el Fuego, usada durante mucho tiempo como campo de batalla e hinchada de refugiados, cuya reclusión oculta una guerra civil que dejó la mitad de la aldea bajo el control de Pain. Tsunade se inquieta por que vaya solo, pero él le recuerda que es uno de los legendarios Sannin. En el bosque, Naruto dispersa clones de sombra para reubicar el rastro desvanecido de Sasuke y en cambio se topa con Itachi, quien afirma que solo quiere hablar; cuando Naruto se abalanza, Itachi lo atrapa en la Ilusión Demoníaca: Cuervo Espejismo y se marcha, y Naruto mantiene el encuentro en secreto de los demás. Mientras Jiraiya se prepara para dejar Konoha, los dos ancianos discuten sobre el futuro de Naruto, y Jiraiya finalmente admite que el muchacho le recuerda a su alumno Minato Namikaze, el Cuarto Hokage, a quien consideraba un hijo, lo que hace de Naruto un nieto por extensión. Tsunade añade que Naruto se parece a su padre en el aspecto pero toma de su madre, Kushina Uzumaki, el temperamento.

Este episodio nombra abiertamente a los padres de Naruto como Minato Namikaze, el Cuarto Hokage de Konoha, y Kushina Uzumaki. En un cambio respecto al manga, el anime muestra a Tsunade llorando mientras ve partir a Jiraiya, advirtiéndole que tenga cuidado con Root. El episodio 126 de Naruto: Shippuden forma parte del arco de la Misión de Persecución de Itachi y adapta los capítulos 365 al 367, emitiéndose el 10 de septiembre de 2009 en Japón y el 10 de abril de 2012 en inglés. El opening es Light of a Firefly y el ending es My Answer.