¡Mihawk Ojos de Halcón! ¡El gran espadachín Zoro cae en el mar!

Yosaku relata cómo él y Johnny llegaron a perder el Going Merry: con su atención puesta en otra parte, Nami empujó a los dos por la borda, dijo que tenía sus propios asuntos que resolver, y se fue navegando en el barco. En el momento en que salieron a la superficie, vieron la nave insignia de los Piratas de Krieg volar en pedazos. Zoro identifica al atacante como Dracule Mihawk, del cual se dice que es la mejor espada viva, quien confiesa que destrozó la flota puramente por entretenimiento. Zoro inmediatamente lo desafía a un duelo, y Mihawk acepta, tan seguro de la inferioridad de Zoro que saca solamente un pequeño cuchillo kogatana.

Aunque Zoro pelea con tres katanas, no puede asestar ni un solo golpe, ya que Mihawk desvía cada ataque con la pequeña hoja antes de perforarlo a través del pecho. Impresionado por la determinación de Zoro, Mihawk finalmente desenvaina su espada negra Yoru, parte dos de las katanas, y deja solo la Wado Ichimonji intacta.

Derrotado, Zoro se da vuelta para recibir el corte final en su pecho y cae inconsciente. Perdonándolo deliberadamente, Mihawk lo insta a volverse lo suficientemente fuerte como para superarlo algún día, y Zoro jura nunca volver a perder hasta el día en que derrote a Mihawk. Contento con la pelea, Mihawk rechaza perseguir a Krieg y se marcha. Con cada interrupción despejada, Krieg es libre de moverse contra el Baratie. Para perseguir a Nami, Luffy envía a Usopp y Zoro tras ella mientras él se enfrenta a Krieg solo, y Zeff promete borrar la deuda de Luffy si rechaza el asalto.

Este episodio cae dentro del Arco del Baratie. Hace debutar el Kogatana Hitotsuki de Mihawk al igual que el Santoryu Ogi: Sanzen Sekai de Zoro. Zoro aparece en el intermedio.