¿Es la Chica Genio un Monstruo: La Escuela Intensiva del Horror que Lava el Cerebro?

Usagi entabla amistad con Ami Mizuno, reputada como la mente más brillante de su escuela con un coeficiente intelectual superior a trescientos. Luna, sin embargo, percibe una extraña firma de energía alrededor de la chica y comienza a preguntarse si Ami podría ser en realidad una agente del enemigo en lugar de una posible aliada.

Dentro del Dark Kingdom, Jadeite informa a Queen Beryl sobre su estudio del sistema escolar de Japón. Mientras tanto, Usagi teme sus últimas calificaciones de exámenes, y Luna se exaspera por lo poco que se esfuerza su protegida en localizar a la princesa. Esa noche Luna se desliza al Game Center Crown, usando la máquina de Sailor V para informar a un contacto oculto que no han surgido pistas sobre la princesa y que Sailor Moon está resultando poco confiable. También señala el aura peculiar que ha percibido alrededor de una compañera de clase de Usagi.

Cuando se publican las clasificaciones de los exámenes de prueba, Ami encabeza no solo su escuela sino toda la nación, provocando envidia y chismes de Naru, Umino y Kuri, quienes asumen que debe ser engreída. Usagi se abstiene de juzgar, y después de clase se hace amiga de Ami a pesar de las objeciones de Luna, llevándola al arcade donde Ami establece un récord en el juego de Sailor V en su primer intento. Ami se apresura a su escuela intensiva, dejando caer un disquete que Motoki le pide a Usagi que devuelva.

El disco resulta ser un programa de lavado de cerebro creado por el Dark Kingdom y distribuido por el Crystal Seminar bajo el pretexto de aumentar la inteligencia. Usando su Disguise Pen para hacerse pasar por doctora, Usagi se infiltra en el seminario y advierte a los estudiantes que se alejen de las máquinas. La instructora de Ami es expuesta como la youma Garoben, quien atrapa a Ami y ataca. Cuando el programa no logra afectar a Ami, un símbolo de Sailor Guardian se ilumina en su frente; Luna le lanza un Transformation Pen, y Ami se convierte en Sailor Mercury. Su debut Shabon Spray cubre la sala de niebla, permitiendo que Sailor Moon acabe con el monstruo con Moon Tiara Action.

Junichi Satou dirigió el episodio con un guion de Sukehiro Tomita, y se emitió por primera vez en Japón el 2 de mayo de 1992. La historia adapta el segundo acto del manga, aunque con cambios: en el anime Luna sospecha erróneamente que Ami espía para el enemigo, mientras que en el manga percibe a una amiga, y el objeto de transformación de Ami se entrega en medio de la batalla en lugar de ganarse en la máquina del arcade. Marca las primeras apariciones de Ami, su Transformation Pen, la frase Mercury Power, Make Up y Shabon Spray. En el doblaje de DiC ella se convierte en una estudiante transferida de Brighton Academy, y la versión de Viz hace que Umino sitúe su coeficiente intelectual por encima de 9000, una línea que el actor de voz Ben Diskin grabó como broma y que llegó al corte final.