Las Sailor Guardians escenifican una amarga disputa pública para hacer creer al Reino Oscuro que Sailor Moon está desertando, con la esperanza de que el engaño le permita infiltrarse y llegar hasta el cautivo Mamoru. La Reina Beryl envía a Kunzite y a un monstruo para comprobar si la ruptura es real.
De noche, las guardianas ensayan un engaño dirigido a la Reina Beryl, fingiendo volverse contra Sailor Moon y presionarla para que entregue el Moon Stick. El plan es idea de la propia Usagi: haciendo parecer que Sailor Moon pretende abandonar a sus aliadas, espera que el enemigo la atraiga hacia el Reino Oscuro, donde podrá rescatar a Mamoru. En el Reino Oscuro, Beryl y Kunzite se desconciertan por extrañas lecturas de energía vinculadas al Cristal de Plata y envían al monstruo Oniwabandana, que ha estado espiando, a reunir más información.
La criatura informa de un conflicto abierto entre las guardianas. Beryl sopesa si se trata de una ruptura genuina o de una trampa, y Kunzite admite que aún no puede determinarlo.
Disfrazada como una fotógrafa en ascenso llamada Nana Asahina, Oniwabandana captura a las guardianas peleando, y su ruptura fingida pronto aparece en una revista. Para hacer creíble la actuación, se confía a Sailor Mars el Moon Stick y el Cristal de Plata, y Sailor Moon envía a la fotógrafa una nota ofreciéndose a desertar y reunirse en el Cementerio Juban a las once. Kunzite lee el mensaje y decide presentarse en persona.
En el cementerio, la fotógrafa se revela como el monstruo y Kunzite llega, ofreciendo un reencuentro con el Príncipe Endymion a cambio del Cristal de Plata. Abre un portal negro hacia el Reino Oscuro, pero el monstruo en cambio agarra a Sailor Moon y exige el cristal por la fuerza. Las guardianas ocultas se contienen hasta que Sailor Mars ya no soporta ver a Sailor Moon asfixiarse y sale de su escondite con las demás. Kunzite afirma que vio a través de la farsa desde el principio y se escabulle, y las guardianas destruyen juntas al monstruo, con Sailor Moon rematando con Moon Healing Escalation para restaurar a la fotógrafa. El episodio cierra con Moon y Mars intercambiando pullas y sacándose la lengua.
Este es el último capítulo de la temporada que presenta un monstruo del día y la última vez que un humano se convierte en uno, y marca la última aparición en la primera temporada de Naru y Mayumi Osaka. El plan en sí nunca aparece en el manga, donde las guardianas nunca negocian el Cristal de Plata por Mamoru. El doblaje de DiC, retitulado Fractious Friends, alteró el manejo del Moon Stick de modo que Mars simplemente se quedó con él en lugar de que se le confiara, y cortó los momentos en que Mars patea a Sailor Moon.
Las Sailor Guardians fingen una ruptura pública para convencer al Dark Kingdom de que Sailor Moon está desertando, una idea de la propia Usagi para lograr que el enemigo la deje infiltrarse y rescatar a Mamoru.
La Reina Beryl envía al monstruo Oniwabandana, disfrazado como una fotógrafa en ascenso llamada Nana Asahina, para espiar a las guardianas y confirmar si la ruptura es real.
Sailor Moon envía una nota ofreciéndose a renunciar y citándose en el cementerio de Juban a las once de la noche, un mensaje que Kunzite intercepta y decide responder en persona.
Kunzite ofrece un reencuentro con el Príncipe Endymion a cambio del Cristal de Plata, aunque el monstruo en su lugar captura a Sailor Moon y exige el cristal por la fuerza.
Es el último episodio de la primera temporada en presentar un monstruo del día y la última vez que un personaje humano se convierte en uno.
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