Usagi devastada: Mamoru declara la ruptura

Una carrera matutina reúne a Usagi y Mamoru, pero el ambiente cambia cuando encuentran a Chibiusa cabizbaja en un columpio del parque, extrañando a sus padres. Cuando Mamoru se ofrece a acompañarla a casa, el roce de su mano desencadena una visión de una ciudad de cristal. Sigue una discusión por lo mucho que Chibiusa se aferra a él, y al llegar a la casa Tsukino la familia colma de atenciones a la niña antes de darse cuenta de que nunca han conocido a Mamoru. Chibiusa, hambrienta y olvidada, usa a Luna-P para hipnotizar a la familia, y Luna muerde a Usagi para liberarla del trance.

En otro lugar, Berthier informa a Rubeus que, aun sin encontrar a la Coneja, pueden corromper los Puntos de Cristal para evitar que Cristal Tokio llegue a existir. Mientras tanto, Mamoru es golpeado por una visión más completa de la ciudad de cristal y de la Princesa Serenity entre la destrucción. Cuando Usagi corre a abrazarlo, él la aparta y declara que ya no la ama y que su relación ha terminado.

Usagi busca consuelo con las demás chicas en el Santuario Hikawa, luego va al departamento de Mamoru para disculparse, solo para oírlo repetir que todo ha terminado. Destrozada, se derrumba llorando dentro de una cabina telefónica. Berthier se apodera de la tienda Otafukuya, instala a su Droid Atsugessho para vender cosméticos especiales y reparte volantes por toda la ciudad, uno de los cuales llega hasta Usagi.

Con la esperanza de que el maquillaje pueda reconquistar a Mamoru, Usagi entra en la tienda y discute con la dependienta, quien abandona su disfraz y se revela como el Droid. El ataque de Luna le da a Usagi la oportunidad de transformarse en Sailor Moon. El Droid escupe un chorro de líquido corrosivo, pero Tuxedo Mask llega, desvía su ataque con su bastón y lo distrae el tiempo suficiente para que Sailor Moon lo remate con Moon Princess Halation. Mientras se marcha, Sailor Moon insiste en que él aún se preocupa porque vino a salvarla; él responde que no puede amar a una chica débil y sigue su camino, disculpándose en silencio. Ella jura volverse más fuerte y recuperar su corazón.

Tras el primer vistazo a Cristal Tokio en el episodio anterior, este capítulo es donde la ciudad del futuro se nombra en voz alta por primera vez, y presenta las ubicaciones de los Puntos de Cristal y a los enemigos Droid. En el manga, Mamoru nunca termina la relación y nunca sufre visiones de Serenity entre ruinas, y Chibiusa hipnotiza a la familia de Usagi solo una vez. El doblaje de DiC, retitulado The Cosmetic Caper, recortó una escena callejera y silenció los sonidos de los verdaderos empleados de la tienda siendo atacados fuera de cámara.