Acto 4 Fiesta de Baile de Máscaras

Perteneciente a la trama del Dark Kingdom, este capítulo comienza con la llegada de la Princesa del Reino D a Tokio. Su rumoreado tesoro nacional atrae la atención tanto de las guardianas como de Nephrite del Dark Kingdom, preguntándose cada bando si el objeto podría ser el propio Cristal de Plata.

Luna estudia archivos sobre las guardianas y sobre Mamoru Chiba, sin saber si está con ellas o contra ellas. Noticias de la visita de la Princesa D, vinculada a su reino rico en diamantes, llenan los periódicos y movilizan a la policía por toda la ciudad antes de un baile en su honor. En la reunión en la sala de juegos, Rei se molesta por el deber de guardiana y presiona a Luna sobre sus orígenes; Luna revela que el equipo fue reunido no solo para luchar contra el enemigo sino para proteger a una princesa sellada que probablemente posee el Cristal de Plata, y que recuperar sus recuerdos perdidos, sobre todo los de Usagi, completará su poder. Curiosa a pesar de sí misma, Usagi usa su pluma de disfraz para colarse en el baile de la embajada como princesa.

Dentro, mientras Ami y Rei buscan entre la multitud, Usagi divaga en ensueños hasta que Tuxedo Mask, con una máscara sencilla y esmoquin, la lleva a un vals. Los dos bailan hasta que Luna interrumpe, y él se escabulle. Resulta que la verdadera Princesa D no es a quien buscan. Cuando una sirviente enemiga se apodera del cuerpo de la princesa para robar tanto el tesoro como la energía de los invitados, Usagi es arrojada por encima de la barandilla de un balcón; Mamoru apenas alcanza a sujetar su muñeca, y solo su pluma de disfraz, convertida en sombrilla, los hace flotar a salvo hacia abajo.

Al transformarse en Sailor Moon, Usagi descubre que su tiara ha desaparecido, y una nueva se forma mientras el calor se extiende por ella. Con los invitados siendo arrastrados hacia la oscuridad y el Akuryo Taisan de Mars inútil, Tuxedo Mask la insta a responder a la sombra con luz; ella hace rebotar la luz de la luna en la nueva tiara y exclama Moon Twilight Flash, destruyendo a la criatura de sombra de Nephrite. La rescatada Princesa D luego presenta su tesoro, una estatua de diamantes de dos mil quilates de la reina de su reino.

Después, una Usagi sedienta bebe de las copas restantes, se marea y cae en brazos de Tuxedo Mask; él la recuesta contra un pilar y la besa, y ambos sienten la atracción de un pasado compartido y distante. Cuando Luna exige saber si es amigo o enemigo, él admite que, dado que todos persiguen el Cristal de Plata, bien podrían ser enemigos. En otro lugar, una joven presiente una tormenta que se avecina.

Naoko Takeuchi escribió y dibujó el capítulo, que presenta el primer uso de Sailor Moon del ataque Moon Twilight Flash. También marca vistazos tempranos y sin nombre de Makoto Kino, la futura Sailor Jupiter, y el debut del padre de Usagi, Kenji Tsukino.