La temida Vieja Tonitrus regresa a la Academia Eden y un pañuelo olvidado obliga a Anya a sacrificarse por Damian. Luego la serie se adentra en su secreto más guardado: un sueño lleva a Loid de vuelta a su infancia en Westalis, a los juegos de guerra con amigos y al día en que las bombas cayeron sobre su pueblo.
Truenos retumban sobre la Academia Eden mientras la señora Donna Schlag acecha los terrenos, fulminando a un estudiante humeante con uno de sus infames Tonitrus Bolts, deméritos otorgados por la más mínima infracción. Recién salida del hospital y con el rumor de haber expulsado ella sola a más de cien estudiantes, la mujer a la que los alumnos llaman Vieja Tonitrus se dirige hacia los de primer año pese a las reservas diplomáticas de Henry Henderson. Bill Watkins llega demasiado tarde con su advertencia; Schlag acorrala a Cecile Hall para una inspección sorpresa de bolsos, disfrutando visiblemente cada rayo que coloca a los niños atrapados con bocadillos o cartas, y remata con la historia ejemplar del "Sr. Pantalones Mojados", un estudiante de honor cuyo pañuelo faltante derivó en expulsión y arresto por antigubernamental.
Damian se da cuenta con horror creciente de que su propio pañuelo está en el dormitorio. Anya al principio saborea su pánico, pero su pensamiento de que incluso un solo rayo le impediría volver a enfrentar a su padre amenaza los cimientos del Plan B, así que ella le desliza su pañuelo, imaginando la gratitud de Donovan Desmond. Damian se libra del monograma con "A" alegando que corresponde a su propia inicial. Anya luego descubre que nunca empacó uno de repuesto, y Schlag le coloca un segundo Tonitrus. Cuando un Damian lleno de culpa intenta confesar, Anya escucha el plan de la inspectora de duplicar su castigo por el engaño y lo hace callar. Él sale de la prueba jurando devolverle el favor, lo que Anya cuenta como progreso aun a costa de un demérito. En casa, la visión del rayo en el pecho de su hija hace que Loid caiga al suelo desmayado.
Inconsciente, sueña con Luwen en el este de Westalis, donde un niño que un día será llamado Twilight juega a la guerra con tres amigos apodados Mayor, General y Cabo, ganando siempre gracias a su ingenio y teatralidad como su "Consejero". Su severo padre lo abofetea por jurar matar a los "monstruos" al otro lado de la frontera, insistiendo en que la era de la guerra ha terminado, y el niño, sin arrepentirse, miente sobre necesitar dinero para un libro escolar para comprar en su lugar un set de soldaditos de juguete. La culpa lo carcome; abandona el equipo nuevo a mitad del juego, ayuda a preparar la feria del pueblo y pregunta a la vendedora de croquetas sobre trabajo para poder devolverle el dinero a su padre, incluso planeando una disculpa. Nunca tiene la oportunidad. Las sirenas anuncian que las fuerzas ostanianas han cruzado la frontera, un proyectil destruye el escondite de los niños y una segunda explosión atraviesa la plaza del pueblo, dejándolo inconsciente entre el humo.
Donna Schlag, la Vieja Tonitrus, regresa a la Academia Eden y somete a la clase de Anya a una inspección punitiva de bolsos. Anya sacrifica su pañuelo para evitarle a Damian un Tonitrus Bolt que lo habría alejado de su padre y condenado el Plan B, recibiendo ella misma su segundo rayo en el proceso, y Damian jura saldar la deuda. Loid se desmaya al enterarse, desencadenando el flashback central del arco. La secuencia onírica establece su infancia en Luwen, su choque con un padre pacifista, su culpa por una mentira y el ataque sorpresa ostaniano que destruye su pueblo natal.
La Parte A adapta el Capítulo 61 y la Parte B abarca el Capítulo 62.1 más las páginas iniciales del Capítulo 62.2. La adaptación añade y reordena numerosos pequeños detalles, incluido Damian devolviendo el pañuelo, paisajes extra de Luwen y un chiste reordenado de la señora de las croquetas. A partir de esta temporada el cabello de Connie es rubio, aunque era castaño en el manga a color y en las dos primeras temporadas. La placa de la puerta del apartamento de Loid es legible aquí y dice "Gaishutsu Chu", japonés romanizado que significa estar fuera de casa.
El episodio 39 sigue a la Vieja Dama Tonitrus, Donna Schlag, que regresa a la Academia Eden para una inspección punitiva de bolsos, durante la cual Anya Forger sacrifica su propio pañuelo para evitarle un demérito a Damian, seguido de un flashback a la infancia de Loid en Luwen.
Anya descubre a través de los pensamientos de Damian que incluso un solo Tonitrus Bolt le impediría volver a ver a su padre y pondría en peligro su Plan B, por lo que le entrega su propio pañuelo para que pase la inspección de la directora Schlag, recibiendo ella misma un segundo Tonitrus Bolt al quedarse sin uno.
El sueño de Loid revela su infancia en Luwen, al este de Westalis, donde jugaba a la guerra con tres amigos y chocaba con su padre pacifista, poco antes de que las fuerzas de Ostania lancen un ataque sorpresa que destruye la ciudad.
Old Lady Tonitrus es el apodo de Donna Schlag, una inspectora de la Academia Eden de la que se rumorea que ha expulsado a más de cien estudiantes al otorgar rayos de demérito por las infracciones más mínimas, incluidos bocadillos escondidos o una carta de juego no autorizada.
El Episodio 39 adapta el Capítulo 61 en su primera mitad y el Capítulo 62.1 junto con las páginas iniciales del Capítulo 62.2 en su segunda mitad.
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