El duodécimo episodio lleva a la banda de Askeladd a través del Severn hacia Gales, donde un general galés responde a una convocatoria secreta y los guía tierra adentro. Mientras la exhausta columna se abre paso por las montañas hacia Brycheiniog, flechas de una fuerza oculta saludan su llegada.
Askeladd se acerca a un hombre que dormita sobre una caña de pescar y que admite que su verdadero oficio es manejar el transbordador. En lugar de pagar para trasladar a toda su banda, el mercenario entrega una sola carta e indica que debe llegar a uno de los ancianos, firmada como Askeladd, hijo de Lydia. El mensajero parte de inmediato. De vuelta en las filas, Ragnar exige saber por qué se ha detenido la marcha, y Ear, esforzándose por escuchar, informa que el enemigo perseguidor se ha acercado a solo un día de distancia.
Askeladd revela que ha pedido refuerzos y ordena a los hombres seguir corriendo hasta que llegue la ayuda. Bjorn nota que el líder se ha vuelto extraño desde que vislumbró el rostro de Canute, y Askeladd atribuye a décadas entre criminales su capacidad para juzgar a un hombre de un vistazo, concluyendo que el príncipe aún no es un rey pero sigue siendo un niño con futuro por delante. Tras varios días agotadores sin dormir, la columna emerge de la niebla y encuentra a dos jinetes esperando en un puente, y un silbido convoca un barco desde la bruma para llevar a todos al otro lado.
Thorkell llega y se entera de que una embarcación no nórdica ha llevado a Askeladd al otro lado del río, y explica a sus hombres que la orilla opuesta no es Inglaterra sino Gales, una región montañosa y pobre en recursos que nunca se unificó tras Roma y que respondió a la súplica del mercenario a través de uno de sus reinos. En el extremo oriental de Morgannwg, Ragnar espera navegar de regreso a Gainsborough, pero Askeladd se niega a apoderarse de los preciados barcos de guerra del pequeño reino e insiste en continuar por tierra. Asigna a Thorfinn para custodiar a Canute, quien se encoge detrás de Ragnar ante la mirada del joven guerrero, y le promete a Thorfinn un duelo una vez que lleguen a Gainsborough.
El comandante galés, presentado como Gratianus, general de Morgannwg, evalúa los ojos débiles del príncipe y duda de que alguna vez pueda gobernar Inglaterra. Declara que Gales ayuda a Canute solo para asegurar un tratado de no agresión, y se irrita cuando Ragnar responde en nombre del príncipe, optando por posponer el asunto y redactar un documento. Mientras la marcha asciende por las colinas, los hombres fantasean con la recompensa de Sweyn y sus cien mujeres, mientras Willibald insiste en que el oro y las mujeres no significan nada sin aquello que él más valora, a lo que llama amor.
Al acercarse a Brycheiniog, Gratianus explica que su gente actúa por temor a que Inglaterra pueda invadir algún día, y presiona a Askeladd sobre si Canute es realmente su rey. Cuando el mercenario expresa grandes esperanzas en el príncipe, el general replica que su pueblo desciende de Britannia y no seguirá a ningún gobernante danés, aún aferrado a la leyenda de Artorius regresando de Avalon para restaurar su nación.
Ear capta un sonido de advertencia y se lo transmite a Bjorn, y Askeladd detiene a Gratianus justo cuando aparecen dos mensajeros de Brycheiniog. Los enviados se dan cuenta de que han sido descubiertos pero declaran que ya es demasiado tarde, y momentos después arqueros se levantan a lo largo de las colinas y hacen llover flechas sobre la columna. Lejos de allí, el comerciante Leif divisa a un joven esclavo de cabello claro y lo confunde brevemente con Thorfinn, un hilo que el episodio deja en suspenso.
El episodio 12, titulado La tierra en la orilla opuesta, sigue a la banda de Askeladd cruzando en transbordador el Severn hacia Gales, donde un general galés responde a una convocatoria secreta y los guía hacia Brycheiniog.
Gratianus es el general galés de Morgannwg que responde a la carta de Askeladd y conduce a su columna exhausta hacia las montañas, dudando de que el frágil príncipe Canute pueda llegar a gobernar Inglaterra.
Askeladd envía una sola carta con un barquero local, dirigida a uno de los ancianos galeses y firmada como Askeladd, hijo de Lydia, lo que le asegura el paso en un barco convocado desde la niebla.
Askeladd le dice a Bjorn que Canute aún no es un rey, sino solo un niño con un futuro por delante, explicando así su decisión de proteger y respaldar al príncipe.
El episodio 12 termina con una emboscada galesa, cuando dos mensajeros de Brycheiniog son descubiertos y arqueros en las colinas circundantes abren fuego con flechas contra la columna de Askeladd.
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