À l'entrée étouffée par le brouillard de la Vallée de la Brume, Guts est assailli par les bandits transformés qui avaient autrefois enlevé Jill, désormais devenus des gardiens aux allures d'insectes interdisant l'accès à tous les adultes. Il se fraye un chemin à travers la première vague à l'arbalète et à la Dragon Slayer, pour découvrir que des dizaines d'autres l'attendent dans les arbres.
Alors que Rosine et Jill poursuivent leur vol, l'apôtre taquine la jeune fille au sujet de son béguin pour Guts et la rassure en lui disant que des gardiens adultes protègent les habitants de la Vallée de la Brume de quiconque voudrait leur faire du mal. Pendant ce temps, Guts atteint l'entrée de la vallée, un bois d'arbres morts noyé dans le brouillard. Bien qu'aucun apôtre ne soit visible, sa Marque saigne, et plus profondément, il découvre une énorme masse de ce qui ressemble à des cadavres humains, du centre de laquelle plusieurs figures se dressent.
Ce sont les bandits qui avaient autrefois capturé Jill et fui l'arbre possédé, désormais dévêtus et couverts de sang séché à l'exception de quelques morceaux d'armure épars. Ils disent à Guts qu'aucun homme adulte ne peut passer, et lorsqu'il refuse de reculer, ils fondent sur lui à quatre pattes. Guts lance des couteaux de lancer et arme son arbalète à répétition, la rechargeant de sa main droite tandis qu'elle repose sur sa prothèse gauche, plaçant des tirs précis dans leurs yeux et leurs bouches. Les bandits semblent tués, mais reviennent pourtant à la vie et se métamorphosent en monstres insectoïdes. Lorsque Guts abat son épée sur l'un d'eux, un hybride de perce-oreille et de scorpion attrape la Dragon Slayer dans ses pinces et la bloque fermement.
Pris en tenaille par un homme-mille-pattes alors qu'il semble désarmé, Guts utilise sa force pure pour balayer son épée de côté, tranchant le mille-pattes en deux même avec le scorpion accroché à la lame, puis fend le scorpion de haut en bas. Le chef des bandits attaque ensuite, se transformant en un scarabée géant et se précipitant pour le couper en deux, mais Guts s'adosse à un arbre afin que les pinces ne puissent pas se refermer, brandissant la Dragon Slayer pour que la bête s'impale d'elle-même dans sa charge. Même agonisant, le scarabée resserre lentement ses pinces, enfonçant leurs cornes vers son cou, jusqu'à ce que Guts tire à bout portant avec son arbalète à travers son visage invisible et le tue. Un homme-tique descend alors de l'arbre au-dessus pendant qu'il reste coincé. Sa dague s'ébrèche contre les pinces, alors il appuie ses jambes contre le tronc et se propulse, dégageant les cornes du bois bien qu'elles s'enfoncent plus profondément. Enfin libéré, l'élan l'entraîne dans un salto avant qui fend la tique en deux avant qu'il ne retombe. Saignant du cou et tenant à peine debout, Guts lève les yeux pour voir des dizaines d'autres hommes-insectes perchés dans les branches enveloppées de brouillard.
Guts entre dans la Vallée de la Brume et se retrouve confronté aux bandits qui ont enlevé Jill, désormais transformés en gardiens insectes qui interdisent l'accès aux adultes. Il tue les monstres scorpion, mille-pattes, chef scarabée et tique à l'aide de ses couteaux de lancer, de son arbalète à répétition et de la Dragon Slayer. Grièvement blessé et perdant son sang, il découvre des dizaines d'autres hommes-insectes qui l'attendent au-dessus. Rosine, volant avec Jill, se vante que les gardiens de la vallée en écartent quiconque pourrait la menacer.
Ce chapitre de 21 pages de l'arc de la Conviction est paru dans le numéro 17 de Young Animal, daté d'août 1997. Il met en scène une bataille en solo prolongée qui met en valeur l'arbalète à répétition et le bras prothétique de Guts contre les gardes pseudo-apôtres de la vallée. Deg, le chef des bandits, est nommé parmi le casting du chapitre.
Dans Gardien (1), les bandits qui ont autrefois enlevé Jill gardent l'entrée de la Vallée de la Brume, après avoir été transformés en créatures insectoïdes qui interdisent à tout adulte de passer.
Dans Guardian (1), Guts combat les gardiens de la vallée avec des couteaux de lancer, une arbalète à répétition armée à l'aide de sa prothèse de bras et son grand espadon, le Dragon Slayer.
Dans Guardian (1), Guts s'adosse contre un arbre pour que les pinces du scarabée géant gardien ne puissent pas se refermer, lève la Dragonslayer afin que la bête en charge s'empale elle-même, puis l'achève d'un tir d'arbalète à bout portant en plein visage.
Dans Guardian (1), Rosine dit à Jill que des protecteurs adultes mettent les habitants de la vallée à l'abri de quiconque pourrait les menacer, sans savoir que Guts est déjà en train d'éliminer ces mêmes protecteurs.
Dans Guardian (1), les brigands devenus gardiens semblent tués après les premières attaques de Guts, mais ils reprennent vie et se transforment en monstres d'apparence insectoïde tels qu'un scorpion, un mille-pattes et un scarabée géant.
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