Dans la seconde partie de la séquence de la Vallée des brumes, Jill, hésitante, soupèse l'invitation de Rosine à abandonner son humanité. Les retrouvailles avec Puck balayent l'idylle féerique, révélant que les elfes insouciants sont en réalité des enfants transformés qui s'entretuent dans un jeu macabre.
Jill s'attarde dans la vallée aux côtés de Rosine, qui l'incite de nouveau à échanger son corps humain pour rejoindre les enfants ailés. Incapable de se décider, Jill obtient un délai supplémentaire, bien que la promesse d'un vol infini pèse sur son choix. Restée seule par la suite, elle contemple un soleil voilé filtrant à travers la brume perpétuelle de la vallée lorsque Puck se laisse tomber sur son épaule, lui annonçant un sauvetage qu'elle ne désire pas particulièrement.
Tenant le minuscule elfe au creux de sa main, Jill demande des nouvelles de Guts et apprend que Puck et lui se sont séparés après que le spadassin a failli la tuer lors d'un assaut contre Rosine. Puck insiste pour que la jeune fille parte et la prévient que ces créatures sont de faux elfes, indignes d'être imités. Jill reste tentée, imaginant une existence exempte de gelées mortelles, de récoltes manquées et de pillards. Lorsque Puck évoque sa mère, l'argument s'effondre, car Jill méprise la soumission de cette femme et redoute de ressembler soit à sa mère sans caractère, soit à son père cruel.
Sa prise s'entraîne jusqu'à ce que Puck pousse un cri. En le libérant, tous deux regardent une foule d'elfes mettre en scène une fausse bataille, organisée avec des commandants et des troupes. Le simulacre se dissipe rapidement lorsque les petits êtres s'entretuent véritablement tout en souriant comme des enfants ravis, s'empalant, se démembrant et se décapitant les uns les autres. Un poursuivant coince sa proie, enfle pour prendre la forme d'une abeille monstrueuse et enfonce son aiguillon entre les jambes de sa victime. Cœur au bord des lèvres, Jill a un haut-le-cœur. Lorsque les elfes lui apportent fièrement un corps empalé sur cinq brindilles, elle le repousse d'un coup de main, et en touchant le sol, le corps déflate pour redevenir un enfant humain mort. Apercevant des dizaines de cadavres d'adultes dispersés là où la guerre a fait rage, elle et Puck s'enfuient, suivis par l'essaim.
Rosine réitère sa proposition de transformer Jill en elfe et lui laisse du temps pour se décider. Puck retrouve Jill et lui révèle qu'il s'est séparé de Guts. La véritable nature des elfes de Rosine est dévoilée lorsqu'ils s'entretuent et redeviennent des cadavres humains en mourant, poussant Jill et Puck à prendre la fuite.
Publié dans le numéro 21 de Young Animal et paru le 24 octobre 1997, ce chapitre de vingt et une pages appartient à l'arc de la Conviction. Il poursuit la trame de la Vallée des brumes commencée dans le chapitre précédent et est entièrement centré sur Jill et Puck.
Dans la Vallée de la Brume (2), les elfes de Rosine se révèlent être des enfants transformés qui simulent des combats se changeant en un véritable massacre, souriant tout en s'entretuant avant que leurs corps ne redeviennent des cadavres humains à leur mort.
Dans La Vallée de la Brume (2), Rosine continue de faire pression sur Jill pour qu'elle renonce à son humanité tandis que la véritable horreur de sa vallée est révélée, alors que l'on voit ses elfes se massacrer entre eux et redevenir des enfants humains morts.
Dans La Vallée de la Brume (2), Jill ne parvient pas à s'engager à accepter l'offre de Rosine, alors Rosine lui accorde plus de temps pour se décider tandis que la promesse d'un vol infini plane toujours sur elle.
Dans Misty Valley (2), Puck insiste pour que Jill quitte la vallée et l'avertit que les créatures qui entourent Rosine sont de faux elfes, indignes d'imitation.
Dans « La Vallée de la Brume (2) », un combat simulé entre les elfes de Rosine se transforme en un véritable massacre, les créatures s'empalant, se démembrant et se décapitant les unes les autres avant de redevenir des enfants humains morts, ce qui pousse Jill et Puck à s'enfuir.
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