Fuyant le massacre, Jill et Puck tombent sur la nursery de la couvée de Rosine, une chambre de cocons suspendus où les enfants volés sont transformés en elfes. Rosine coince la jeune fille avec des promesses apaisantes et commence à l'envelopper dans un cocon, jusqu'à ce que Guts arrive avec le feu et l'acier pour raser le nid.
Jill et Puck atteignent la lisière basse où le brouillard se dépose contre la terre et s'arrêtent pour se cacher. Épuisée, Jill s'effondre et se retrouve face à des rangées de sacs gonflés accrochés au plafond d'une caverne. Puck en tapote un, reculant devant sa texture visqueuse, et la lumière qui le traverse dessine une forme vaguement humaine à l'intérieur. Un bruit de déchirement humide les attire vers un autre sac alors qu'il se fend et décharge l'un des elfes de Rosine, amenant Puck à comprendre que chaque globe suspendu est un cocon.
La voix de Rosine descend d'en haut. C'est, explique-t-elle, le lieu de naissance où les enfants humains sont transformés en ses elfes, et elle réprimande Jill pour avoir fui. Lorsque la jeune fille proteste contre la sauvagerie dont elle a été témoin, Rosine la balaie comme un simple jeu, insistant sur le fait que tous les enfants humains jouent à la guerre et que la peur ne s'efface qu'une fois qu'ils se sont transformés. Ses elfes, dit-elle, jouent simplement à être humains, alors qu'un retour à la maison signifierait des coups, le froid, la faim et finalement une vraie guerre humaine. Elle renouvelle son offre d'un paradis sans douleur, enserre la jeune fille en pleurs dans une étreinte et jure de faire d'elle un bel elfe hors d'atteinte de quiconque voudrait lui faire du mal. Ses ailes les enveloppent toutes les deux tandis que des fils commencent à gainer Jill, et la jeune fille glisse avec contentement vers le sommeil à l'intérieur d'un cocon en formation.
Puck lui crie de résister. Rosine se tourne vers lui, l'appelant Peekaf et lui reprochant d'implanter d'étranges idées, puis frappe avec l'antenne de son front. Il esquive, et le coup fend un cocon voisin, déversant un amas de chair à demi formé qui fait hurler Jill. Le feu éclate alors à travers les profondeurs du nid, consumant les sacs, avec Guts à peine visible derrière les flammes, torche à la main. Alors que Rosine ordonne à ses elfes d'avancer, il tranche un pilier de soutien pour que les cocons en feu au-dessus pleuvent et enflamment l'essaim. En le regardant à travers l'incendie, Jill voit Guts comme la chose la plus monstrueuse de la caverne.
Jill et Puck découvrent la chambre des cocons où les enfants deviennent des elfes. Rosine révèle la nature de sa nursery et amène Jill aux débuts d'un cocon. Elle reconnaît Puck sous le nom de Peekaf. Guts met le feu au nid et fait s'effondrer un pilier pour brûler les elfes qui attaquent.
Publié dans le numéro 22 de Young Animal le 14 novembre 1997, cet épisode de vingt et une pages de l'arc de la Conviction réunit Guts et Rosine alors que Jill vacille au bord de la transformation.
Dans « Cocons », les sacs suspendus dans la caverne s'avèrent être le lieu de naissance où Rosine transforme les enfants humains volés en ses elfes.
Dans Cocoons, Rosine rejette les combats simulés et brutaux des elfes comme de simples jeux, insistant sur le fait que tous les enfants humains simulent des guerres et affirmant qu'un retour à la maison ne signifierait que des coups, le froid, la faim et finalement une vraie guerre.
Dans « Cocons », Rosine appelle Puck par le nom de Peekaf et lui reproche d'avoir mis d'étranges idées dans la tête de Jill.
Dans Cocons, Guts met le feu au nid avec une torche et tranche un pilier de soutien afin que les cocons enflammés s'effondrent et enflamment la nuée d'elves, interrompant Rosine en pleine transformation de Jill.
Dans Cocoons, Jill regarde Guts à travers les flammes et, à cet instant, le voit comme la chose la plus monstrueuse de la grotte.
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