Épuisé par une course éprouvante vers Albion, Guts est retrouvé par un jeune passager clandestin hargneux nommé Isidro. Le rêve du garçon de suivre l'enseignement du Guerrier Noir se heurte à une nuée d'esprits chevauchant des roues chargées de cadavres à travers la plaine.
Après avoir couru sans pause pendant environ un jour et demi, Guts s'effondre contre une souche d'arbre pour reprendre son souffle. Alors que le soleil se couche, un garçon nommé Isidro finit par le rattraper, ayant mendié une place sur une charrette de réfugiés en route pour Albion juste pour maintenir le rythme. Apercevant l'énorme Dragon Slayer posée à côté du guerrier endormi, il tente doucement de la soulever par la poignée, mais la lame refuse de bouger, peu importent ses efforts.
La voix de Puck résonne soudain depuis la souche, et l'elfe conseille le garçon sur la bonne manière de soulever un objet aussi lourd. Suivant le conseil de tirer avec ses jambes, son dos et ses bras en même temps, Isidro réussit enfin à soulever l'arme et se glisse en dessous pour la soutenir. Puck saute alors sur la garde, et le poids supplémentaire renvoie l'épée vers le bas, plaquant le garçon à plat contre le sol.
Le vacarme réveille Guts, qui retire la lame de dessus le garçon sans effort et la passe dans son dos. Lorsqu'il demande pourquoi il est suivi pas à pas, Isidro, sous le choc, parvient à peine à parler. Puck devine que le garçon espère devenir son apprenti, ce qui fait bondir Isidro, insistant sur le fait qu'il ne s'inclinerait jamais devant quiconque. Guts lui demande son nombre de victimes et obtient un aveu piteux d'une poignée seulement, ce qui suscite un avertissement : le garçon ne devrait pas l'accompagner.
À l'horizon, de la poussière commence à se soulever à mesure que d'étranges figures s'approchent en roulant. Les esprits nocturnes habituels de la région ont pris possession des corps d'hommes attachés à des roues en bois, tournoyant vers le Guerrier Noir. Guts et Puck, aguerris depuis longtemps à ces formes grotesques, observent avec curiosité tandis qu'Isidro tremble de terreur. Lorsque l'un des cadavres roulants dévie pour écraser le garçon, Guts tranche le corps et sa roue d'un seul coup.
Refusant de laisser quoi que ce soit freiner sa marche, Guts canalise sa fureur grandissante pour abattre les assaillants au passage, Puck et le garçon se précipitant derrière. Comme Isidro ne peut suivre son rythme, Guts lui crie de rejoindre un terrain rocheux où les roues perdent toute adhérence, mais le garçon s'obstine à le poursuivre. Isidro dégaine sa propre lame et frappe un esprit de toutes ses forces, mais l'arme se brise en deux sans le ralentir le moins du monde.
Guts revient sur ses pas pour sauver le garçon désormais sans arme, éliminant les esprits restants avec facilité. Profitant d'un bref répit, il soulève Isidro par le col et le projette par-dessus une falaise, le laissant dévaler une pente indemne et hors de danger. Guts jette un coup d'œil en arrière une fois avant de reprendre sa course alors que les esprits le poursuivent à nouveau. L'épisode présente Isidro comme un personnage récurrent et oppose son énergie enthousiaste et comique à la détermination sombre de Guts.
Dans le chapitre 141, « Le Chemin des esprits (1) », Isidro est un jeune garçon hargneux qui a couru pendant un jour et demi pour rattraper Guts dans l'espoir de devenir son élève, et tous deux se rencontrent après qu'Isidro a tenté en vain de soulever l'épée Dragon Slayer par lui-même.
Le chapitre 141 montre des esprits nocturnes qui possèdent les cadavres d'hommes attachés à des roues en bois, les faisant rouler à travers la plaine pour attaquer le Guerrier Noir tandis que Guts marche vers Albion.
Après avoir appris qu'Isidro n'a tué que deux ennemis, Guts avertit le garçon dans le chapitre 141 qu'il ne doit pas l'accompagner, puis lui crie plus tard de rejoindre un terrain rocheux où les roues spirituelles perdent de l'adhérence.
Lorsque l'épée d'Isidro se brise contre un esprit sans le ralentir, Guts rebrousse chemin dans le chapitre 141 pour éliminer facilement les roues restantes, puis soulève le garçon par le col et le projette en toute sécurité par-dessus une falaise.
Dans le chapitre 141, Puck explique à Isidro comment soulever l'immense épée Dragon Slayer de Guts, puis plaisante avec le jeune garçon tout en voyageant aux côtés de Guts alors qu'il se précipite vers Albion.
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