Schierke arme le groupe pour la route vers le village d'Enoch, distribuant des armes bénies par les esprits et alimentées par des Élémentaires, et marquant Guts avec le talisman. Alors que la troupe s'en va, Flora reçoit un visiteur privé, le Chevalier Squelette, qui vient demander une faveur concernant la place de Guts dans le dessein du monde.
Au matin, le groupe se prépare à partir pour le village d'Enoch avec Morgan, qui ne combattra pas. Rassemblés dans une pièce, Schierke les prépare au combat contre les trolls. Elle trace le talisman, une petite rune, sur la Marque de Guts, ce qui l'empêchera d'attirer les esprits nocturnes pendant quelques jours avant de devoir être retracée. À Serpico, Isidro, Farnese et Casca, elle donne des onguents qui affinent leur vision du domaine astral tout en émoussant leurs sens ordinaires. Elle empile ensuite un tas d'armes et d'armures sur une table centrale.
Ces armes portent la bénédiction de bons esprits, permettant à leurs porteurs de combattre les êtres astraux sans posséder de magie propre. Plusieurs abritent des Élémentaires, des esprits répondant au vent, au feu, à l'eau et à la terre dans le domaine astral ; Ivalera amuse un Puck perplexé en notant que les esprits du vent, les sylphes, sont ses propres ancêtres. Serpico reçoit la cape de sylphe et l'épée de sylphe, toutes deux habitées par des esprits du vent : la cape facilite ses esquives, et l'épée à lame de plume frappe des cibles éloignées, ce qu'il teste en fendant une bougie à l'autre bout de la pièce avec une lame de vent. Isidro obtient la dague de salamandre, abritant des Élémentaires de feu, ainsi que des baies consacrées qui repoussent les trolls ; son coup de dague dans la table provoque une éruption de flammes. Casca et Farnese prennent chacune une cotte de mailles en argent, Farnese recevant également une dague en argent, l'argent étant efficace contre les êtres astraux malveillants. Schierke incite les destinataires à croire aux Élémentaires, car leur force grandit avec la foi de leur utilisateur dans le monde astral.
Elle propose à Guts la Hache des Gnomes, mais il décline, trop habitué à la Dragon Slayer pour l'échanger ; alors qu'il se tourne pour partir, Schierke ressent quelque chose d'étrange à propos de son épée. À l'extérieur, elle explique que le manoir de Flora se trouve sur une couche profonde de l'Interstice bordant le domaine astral, c'est pourquoi les blessures du groupe ont guéri, leurs corps physiques s'étant rapprochés de leurs formes astrales éternellement parfaites. Seules les blessures graves persistent, c'est pourquoi le bras et l'œil perdus de Guts ainsi que ses anciennes cicatrices subsistent. De nombreux utilisateurs de magie, dit-elle, résident sur cette même couche, empêchant les gens ordinaires de tomber par hasard dans leurs domaines.
Flora sort pour saluer le départ du groupe. Guts refuse la suggestion de Schierke de laisser Casca derrière lui, voulant la protéger lui-même, et demande à une Farnese nerveuse de veiller sur elle, ce qui renforce la confiance de la jeune fille. Le groupe s'en va. De retour à l'intérieur, Flora trouve le Chevalier Squelette qui l'attend, leur attitude laissant deviner une longue histoire commune. Il est venu demander une faveur, avertissant que Guts pourrait être une pièce cruciale du monde régi par la causalité.
Schierke marque Guts avec le talisman protecteur et équipe le groupe d'armes élémentaires : la cape et l'épée de sylphe pour Serpico, la dague de salamandre et les baies consacrées pour Isidro, et des équipements en argent pour Casca et Farnese. Guts refuse la Hache des Gnomes. Schierke explique l'emplacement du manoir dans l'Interstice et la guérison qu'il procure. Alors que le groupe part pour le village d'Enoch, le Chevalier Squelette rend visite à Flora pour demander une faveur concernant Guts.
Ce chapitre de vingt et une pages du Falcon Millénaire est paru dans le numéro 13 de Young Animal le 28 juin 2002. Il équipe le groupe avec l'équipement infusé d'Élémentaires au cœur de la campagne à venir contre les trolls, clarifie pourquoi le manoir guérit ses invités et s'achève sur l'intérêt de mauvais augure du Chevalier Squelette pour le rôle de Guts au sein de la causalité.
Dans le chapitre Élémentaires, Schierke explique que les esprits élémentaires répondent au vent, au feu, à l'eau et à la terre dans le domaine Astral. Elle arme le groupe avec des armes abritant ces esprits, notamment une cape et une épée de sylphe pour le vent et une dague de salamandre pour le feu.
Schierke équipe Serpico d'une cape de sylphe et d'une épée de sylphe abritant des esprits du vent, donne à Isidro une dague de salamandre contenant des Élémentaires de feu ainsi que des baies consacrées, et fournit à Casca et Farnèse des cottes de mailles en argent, Farnèse recevant également une dague en argent.
Lorsque Schierke propose la Hache des Gnomes à Guts dans Élémentaires, il la décline car il est bien trop habitué à combattre avec sa propre Pourfendeuse de dragons pour s'en séparer.
Schierke explique que le manoir de Flora se situe sur une couche profonde de l'Interstice bordant le monde astral, ce qui rapproche les corps physiques du groupe de leurs formes astrales toujours parfaites et guérit leurs blessures, bien que les blessures graves comme la perte du bras et de l'œil de Guts subsistent.
Dans Élémentaires, le Chevalier du Squelette rend visite à Flora pour lui demander une faveur, la prévenant que Guts pourrait être une pièce cruciale du monde régi par la causalité.
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