Guts place Schierke à la tête de la chasse aux trolls, et Isidro, boudeur, s'éclipse pour s'entraîner et échanger des paroles dures avec le vieux Morgan près du ruisseau. Les souvenirs de Morgan concernant Flora et son dévouement envers Enoch encadrent la conviction silencieuse de Schierke que l'humanité entière se trompe.
Logés ensemble au village d'Enoch, Schierke donne à chacun des membres du groupe une mèche de cheveux à attacher autour d'un doigt, sa magie liant leur od pour permettre une télépathie limitée. Elle demande aux autres de suivre ses directives, ce qui énerve Isidro, qui répugne à la voir prendre le commandement. Elle explique qu'en tant que sorcière, elle est la plus compétente pour combattre les trolls, un argument que Serpico accepte immédiatement, et même Guts se satisfait de servir sous ses ordres puisque l'extermination est sa tâche et que les autres sont là pour l'assister.
Humilié, Isidro se précipite vers le ruisseau à la lisière du village pour s'entraîner, maniant son épée si fort qu'il perd l'équilibre et bascule dans le ravin peu profond. Trempé et effondré près de l'eau, il rumine sur son maniement de l'épée à une main qui stagne et sur Schierke qui dirige alors qu'elle est la dernière arrivée. Morgan apparaît, parti chercher du poisson à cuisiner pour le groupe, et avertit le garçon qu'il est imprudent de errer seul hors du village avant de faire un petit feu pour sécher ses vêtements. Il raconte comment Enoch prospérait autrefois grâce au trafic d'une ancienne grande route jusqu'à ce qu'une nouvelle voie détoure les voyageurs et laisse le village au bord de la ruine.
Lorsque Morgan aborde le sujet de Guts, Isidro admet qu'il n'admire pas l'homme lui-même, seulement ses compétences, et qu'il le suit uniquement pour apprendre à se battre. Interrogé sur ses parents, Isidro retourne la question, se demandant quelle famille laisserait un vieillard errer dans une forêt à la recherche d'une sorcière, et pourquoi Morgan est resté à Enoch alors que les villageois ne l'ont jamais remercié d'en avoir ramené une. Morgan répond que le dévouement envers son peuple, son âge et les tombes de sa famille dans le cimetière du village le retiennent ici. Devenant nostalgique, il se remémore une enfance remplie d'imagination débordante : lorsque sa mère est tombée malade, il est parti à la recherche de la sorcière mythique, et Flora lui a donné le remède qui l'a sauvée, bien qu'il n'ait jamais trouvé le temps de retourner dans la forêt avant l'arrivée des attaques de trolls. Isidro lui reproche vivement d'avoir abandonné son rêve et s'éloigne d'un pas lourd, observé par Guts, à qui Morgan confie son sentiment que le garçon l'admire ; Guts ne dit rien.
Au cœur du village se dresse son église, où Schierke s'attarde en ayant seulement l'intention de repérer le lieu probable de la prochaine attaque, mais elle ne parvient pas à secouer son malaise face à la présence du Saint-Siège. Deux garçons s'approchent en douce et lui jettent des pierres par peur, se dispersant lorsque Guts arrive. Schierke le remercie pour sa présence d'esprit qui a convaincu le prêtre de les laisser entrer, bien qu'elle craigne que leur mensonge aux villageois ne cause leur perte. Impressionné par la qualité de l'apprentissage que Flora lui a donné, Guts demande ce qu'elle aurait dit au prêtre, et elle répond que non seulement lui, mais l'humanité entière se trompe.
Schierke lie le groupe par l'od pour la télépathie et prend le commandement de la chasse aux trolls, ce qui énerve Isidro. Près du ruisseau, Morgan raconte le déclin d'Enoch et la façon dont Flora a autrefois sauvé sa mère, et Isidro lui reproche d'avoir abandonné ses rêves. À l'église du village, Schierke fait face à son malaise vis-à-vis du Saint-Siège et confie à Guts qu'elle pense que tous les humains se trompent.
Ce chapitre de vingt et une pages du Falcon Millénaire est paru dans le numéro 15 de Young Animal le 26 juillet 2002. C'est un intermède centré sur les personnages qui consolide le leadership de Schierke sur la mission, étoffe l'histoire de Morgan et son lien avec Flora, et se conclut sur la conviction de Schierke que l'humanité a fondamentalement mal jugé le monde.
Dans Désirs et Souvenirs, Schierke donne à chaque membre du groupe une mèche de cheveux à nouer autour d'un doigt, une magie qui relie leur od afin de leur offrir une télépathie limitée durant la chasse.
Isidro n'apprécie pas que Schierke, le membre le plus récent du groupe, prenne les commandes, bien que Serpico et Guts acceptent son autorité car elle est la sorcière et est celle qui s'y connaît le mieux pour combattre les trolls.
Au bord du ruisseau, Morgan raconte à Isidro qu'Enoch prospérait autrefois grâce au trafic d'une ancienne grande route jusqu'à ce qu'une nouvelle voie détourne les voyageurs, et se souvient que Flora lui a jadis donné un remède qui a sauvé sa mère malade lorsqu'il était allé la trouver dans la forêt pendant son enfance.
Isidro s'emporte contre Morgan pour avoir abandonné son rêve d'enfance de retourner dans la forêt de la sorcière et pour être resté fidèle à un village dont les habitants ne l'ont jamais remercié d'avoir ramené Schierke.
À l'église du village, Schierke dit à Guts que non seulement le prêtre, mais tous les humains sont dans l'erreur, reflétant sa conviction que l'humanité a fondamentalement mal jugé la nature du monde.
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