Suzerain du domaine religieux

Guts abat la Dragon Slayer du plat de la lame, un mouvement unique qui le protège de la chute de pierre, bloque l'estocade de Serpico et percute le crâne de ce dernier du même coup, le faisant chuter lourdement et ouvrant une blessure qui saigne abondamment. Schierke s'empresse de s'approcher et se montre soulagée de le trouver vivant et lucide. Lorsque Serpico demande si Guts avait l'intention de se défendre et de frapper en même temps, Guts avoue qu'il s'agissait de pure improvisation. Serpico se tourne ensuite vers la sorcière en larmes, qui a vu à travers leur lien ce qu'il redoute que Guts ne fasse à Farnèse dans un état de fureur berserk, et elle jure qu'elle ne laissera jamais cela se produire.

Interrogé sur ce qu'il compte faire une fois auprès de Farnèse, Guts admet qu'il n'a aucun plan et s'en remet au hasard. Tandis qu'il s'éloigne, Isidro insiste pour savoir si tous deux ont vraiment combattu de toutes leurs forces, et le simple oui de Guts laisse le garçon troublé ; Guts répond que se donner à fond est simplement le mode de vie d'un épéiste.

Serpico arrête Isidro pour lui révéler les courtoisies que Guts a gardées sous silence : tous deux sont parvenus à un accord tacite dans lequel Guts a accepté de combattre là où Serpico avait l'avantage, n'a jamais sorti son canon, son arbalète à répétition ou ses couteaux de lancer, et a surtout retenu la pleine puissance de l'Armure du Berserker. Guts incite de nouveau le groupe à avancer, avertissant que la présence de la bête dans la salle signifie que le pire est à venir. Rappelé à l'ordre par Schierke au sujet du harashada qu'il a tué sur la plage et de la supplique de Sonia de quitter la ville, Guts déduit que si les Kushans contrôlent la créature, elle frappera les invités les plus importants du bal, y compris Farnèse. Serpico propose de le conduire à la salle de bal et reçoit la cape et l'épée des sylphes, qui flottent jusqu'à ses bras alors que les sylphes prennent de l'affection pour lui.

Federico entre dans la salle de bal et attire tous les regards, les invités murmurant qu'en tant que seul bienfaiteur du Saint-Siège, il figure parmi les hommes les plus puissants de son domaine. Depuis une estrade, il remercie les seigneurs assemblés d'être venus à la veille même de leur marche contre les Kushans et conclut par un toast à la victoire.

Saisissant l'occasion, Magnifico attire l'attention de la foule pour annoncer que les deux personnes derrière lui sont fiancées, pour ensuite se tourner et découvrir Roderick debout tout seul, Farnèse ayant disparu pour chercher Serpico parmi les invités. Alors que Magnifico se démène pour sauver les apparences, ni lui ni personne dans l'assemblée ne remarque la créature démoniaque qui rôde juste derrière les fenêtres de la salle de banquet. Le chapitre de vingt pages est paru dans le numéro 12 de Young Animal le 10 juin 2005 au sein de l'Arc du Faucon Millénaire.