La Bête des Ténèbres avertit Guts que ses nouveaux compagnons ne feront qu'aggraver son chagrin futur, tandis que Magnifico complote pour asservir les elfes de Skellig et que Roderick réconforte une Farnese en proie au doute.
Alors que la fièvre de Guts augmente, la Bête des Ténèbres s'éveille et se moque de lui. Elle affirme que l'emprise du talisman n'est qu'éphémère et que sa véritable libération s'est produite au moment même où Guts a revêtu l'armure du Berserker. Se tournant vers ses nouveaux compagnons, elle l'avertit que chaque lien qu'il forme aiguisera la douleur lorsqu'elle prendra enfin le contrôle et les massacrera tous, dans le seul but d'éliminer tout ce qui se dresse entre Guts et sa vengeance contre Griffith. Puis la Bête se tait, se contentant d'attendre son heure. Alors que la pression retombe, Guts s'éveille, alarmant Schierke, Farnese et Serpico en se redressant, bien qu'il ne se souvienne plus du cauchemar. Isidro déboule en s'enthousiasmant sur l'affrontement de Roderick avec les pirates, et à l'incitation de Guts, le groupe monte sur le pont, où l'équipage en liesse les entraîne dans la célébration de la victoire, Isidro buvant joyeusement et Serpico acceptant timidement une coupe.
À l'écart dans un coin tranquille, Magnifico s'entretient seul avec Roderick. Il a entendu dire que le Seahorse fait route vers l'île de Skellig, et bien qu'il ait autrefois considéré la patrie des elfes comme une légende, les récents événements l'ont convaincu qu'elle existe réellement. Il propose de tourner la puissance de feu du navire vers l'île pour capturer ses elfes et les vendre à la noblesse, ouvrant ainsi un commerce lucratif. Roderick fait semblant d'y réfléchir, puis décide qu'il n'est pas la personne à consulter et soulève le couvercle d'un tonneau voisin pour dévoiler Puck, figé la bouche pleine d'une pomme après avoir tout entendu. Puck tente de s'enfuir, mais Magnifico l'arrête en lui proposant de le couronner roi d'Elfhelm une fois les elfes de Skellig asservis, et Puck accepte aussitôt ce titre, se perchant sur la tête de Magnifico comme sur un trône.
S'éloignant, Roderick remarque une paire de chaussures sur le rempart près des haubans et lève les yeux pour trouver Farnese dans la hune tout en haut. Serpico le regarde grimper pour la rejoindre. Drapant son manteau sur ses épaules, Roderick lui demande pourquoi elle est montée là. Elle raconte comment, pendant son entraînement, elle a survolé le plus haut mât du navire et a observé le monde comme un être omniscient, et comment, de retour dans son corps, elle se sent désormais comme un minuscule fragment d'un monde bien plus vaste, inutile parmi ses compagnons. Roderick répond par une analogie : un navire a besoin de toutes les mains pour fonctionner à pleine puissance, et sur le vaisseau que forme le groupe de Guts, son rôle est de veiller sur Casca. Ce n'est pas rien, dit-il, car Casca est ce que Guts chérit par-dessus tout et il remet volontiers sa garde entre les mains de Farnese. Pas totalement convaincue, elle le remercie quand même. Plus tard cette nuit-là, Guts est assis sur un rebord inférieur, regardant Schierke dormir avant de tourner son regard vers la haute mer.
La Bête des Ténèbres se moque de Guts fiévreux, l'avertissant qu'elle finira par prendre le contrôle et tuer ses compagnons pour libérer la voie vers sa vengeance contre Griffith. Guts s'éveille sans souvenir du cauchemar et rejoint la célébration de la victoire avec l'équipage. Magnifico propose à Roderick de conquérir Skellig et de vendre ses elfes, offrant à Puck la couronne d'Elfhelm. Roderick réconforte Farnese dans la hune, présentant les soins qu'elle apporte à Casca comme un rôle vital car Casca est ce à quoi Guts tient le plus.
Ce chapitre de vingt-deux pages de l'arc du Falcon Millénaire a été publié dans le numéro 19 de Young Animal le 28 septembre 2007. Il renforce la menace constante de la Bête des Ténèbres tout en introduisant les projets cupides de Magnifico sur la patrie des elfes.
Dans « Howl from the Darkness », la Bête des Ténèbres se moque d'un Guts fiévreux, affirmant que le talisman qui la retient n'est que temporaire et que sa véritable libération a commencé au moment même où Guts a revêtu l'Armure du Berserker. Elle l'avertit que chaque compagnon auquel Guts s'attache ne fera qu'approfondir sa souffrance lorsqu'elle se libérera enfin et les tuera pour lui frayer un chemin vers sa vengeance contre Griffith.
Magnifico propose de tourner la puissance de feu du Seahorse contre l'île elfique de Skellig afin de capturer ses elfes et de les vendre à la noblesse, et il offre à Puck la couronne d'Elfhelm une fois les elfes de l'île réduits en esclavage.
Roderick explique à Farnese que son rôle consistant à prendre soin de Casca est essentiel, puisque Casca est ce que Guts chérit par-dessus tout, en comparant le groupe à un navire qui a besoin de tous ses membres pour fonctionner à pleine puissance.
Non, Guts se réveille en sursaut et se redresse, alarmant Schierke, Farnese et Serpico, mais il ne parvient pas à se rappeler le cauchemar qu'il venait de vivre.
Howl from the Darkness est un chapitre de vingt-deux pages de l'Arc du Faucon Millénaire, publié dans le numéro 19 de Young Animal le 28 septembre 2007.
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