La projection astrale de Schierke assiste à la chute de Guts au fond même de son désespoir, alors que son obscurité intérieure grandit. Au loin, Zodd descend un sentier céleste de l'Arbre du Monde vers Falconia, et Griffith, un sourire narquois aux lèvres, descend en berçant la captive Casca dans ses bras.
En utilisant son corps lumineux, Schierke rejoint Guts à l'intérieur de la cale et mesure tout le poids de son effondrement mental suite à la perte de Casca. Ses pensées s'agitent d'images de la Dragon Slayer et des innombrables ennemis qu'elle a abattus, entremêlées de souvenirs de Griffith et d'une haine grandissante qui nourrit la forme naissante de son obscurité intérieure.
Lorsque Schierke aperçoit une vision abstraite de Guts plongeant dans les profondeurs les plus sombres de son propre désespoir, cette vue l'ébranle tellement qu'elle interrompt sa projection astrale et réintègre son corps. Roderick, pour sa part, décide de ne pas ouvrir la cale. Dehors sur le pont, l'équipage regarde les derniers vestiges de Skellig se faire engloutir dans un gigantesque maelström en mer.
Loin de là, à Falconia, les figures de la Troupe du Faucon Sonia, Mule, Irvine, Locus et Grunbeld se rassemblent au port au-delà de la ville pour attendre leur chef. Zodd glisse le long d'un sentier céleste de l'Arbre du Monde et se pose au port, où les membres réunis accueillent son retour ainsi que celui de Griffith. Griffith descend du dos de Zodd en tenant toujours Casca bercée dans ses bras, un sourire narquois inestimable sur le visage.
En utilisant son corps lumineux, Schierke rejoint Guts dans la cale et assiste à tout le poids de son effondrement mental lié à la perte de Casca, ses pensées s'enchevêtrant avec des images de la Pourfendeuse de Dragons, d'anciens ennemis et une haine grandissante envers Griffith.
Schierke interrompt sa projection astrale après avoir aperçu une vision abstraite de Guts plongeant dans les profondeurs les plus sombres de son propre désespoir, un spectacle si perturbant qu'elle retourne immédiatement dans son corps.
L'équipage à bord du Seahorse regarde les derniers vestiges de Skellig être entraînés dans un énorme tourbillon dans la mer.
Les membres de la Troupe du Faucon, Sonia, Mule, Irvine, Locus et Grunbeld se rassemblent au port de Falconia pour accueillir le retour de Zodd et Griffith, ce dernier descendant du dos de Zodd en tenant Casca captive dans ses bras, un sourire narquois sur le visage.
Roderick décide de ne pas ouvrir la cale où Guts reste enfermé, le laissant seul dans son tourment tandis que le navire poursuit sa route.
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