L'épisode 121 permet aux officiers de la Soul Society de retirer leurs limiteurs et d'écraser les Arrancars envahisseurs, mais la victoire sonne creux pour Ichigo. Surpassé par Grimmjow Jaegerjaquez, il goûte à sa première véritable défaite et entrevoit le chemin qu'il lui reste à parcourir.
Face aux Arrancars dans la Ville de Karakura, Hitsugaya, Renji et Rangiku invoquent le Gentei Kaijo, libérant les sceaux qui brident leur puissance dans le monde des Humains et restaurant environ cinq fois leur force. Le retournement de situation est immédiat et brutal : le Hihiō Zabimaru de Renji déchiquette Yylfordt Granz, Rangiku abat Nakeem Grindina, et Hitsugaya empale Shawlong Koufang avec une croix de glace avant de s'effondrer de ses propres blessures. Renji, secoué, réalise que le groupe est en grand danger si chaque Arrancar est aussi fort.
Le combat d'Ichigo prend une autre tournure. Grimmjow Jaegerjaquez s'amuse avec lui, attrapant Tensa Zangetsu à mains nues et le malmenant à travers les rues avec des coups de poing et des coups de pied. Un intermède plus léger suit avec Keigo ramenant à la maison un Ikkaku blessé et un Yumichika indemne, où sa sœur Mizuho les accueille joyeusement. De retour au combat, Ichigo parvient enfin à placer un Getsuga Tenshō noir qui brûle Grimmjow, seulement pour sentir son Hollow intérieur s'agiter pour prendre le contrôle.
Avant que l'un ou l'autre ne puisse en finir, Kaname Tōsen arrive par un Garganta et ordonne à Grimmjow de se retirer, car l'Arrancar a envahi et mobilisé ses forces sans la permission d'Aizen. Grimmjow avertit Ichigo de se souvenir de son nom et part pour le Hueco Mundo. Bien que Renji suppose qu'Ichigo a gagné parce que l'ennemi a battu en retraite, Ichigo qualifie catégoriquement cela de défaite, incapable de se défaire du fait qu'il n'a protégé personne et n'a battu personne.
La libération du Gentei Kaijo permet à Hitsugaya, Renji et Rangiku d'anéantir Shawlong, Yylfordt et Nakeem, bien qu'Hitsugaya soit laissé gravement blessé. Ichigo dévoile le Getsuga Tenshō noir contre Grimmjow, une technique liée à son Hollow intérieur qu'il ne peut utiliser en toute sécurité que quelques fois. Tōsen intervient pour ramener Grimmjow de force au Hueco Mundo pour le punir, mettant fin au duel prématurément. Ichigo se déclare le perdant malgré le retrait des Arrancars, ce qui met en place sa volonté de devenir plus fort.

Cinq personnages féminins de Bleach, classés une bonne fois pour toutes. Yoruichi se retrouve à la cinquième place, celle que personne n'attend, et notre numéro un est une Arrancar au cœur tendre....

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....
L'épisode adapte les chapitres 210 à 213 de l'arc des Arrancars. L'anime atténue une grande partie de la violence du manga, laissant la main de Shawlong intacte, épargnant à Yylfordt son bras sectionné, et réduisant la profondeur de plusieurs blessures. Il réorganise également le sauvetage d'Ikkaku et de Yumichika par Keigo pour qu'il se produise pendant le combat d'Ichigo plutôt qu'après la retraite de Grimmjow. Un segment du Guide Illustré de Kon-sama montre Kon déclenchant accidentellement le Shikai de Hanatarō, Akeiro Hisagomaru.
L'épisode 121, "Clash ! Celui qui protège contre celui qui souffre", voit les Shinigamis libérer leurs limiteurs pour écraser les Arrancars envahisseurs tandis qu'Ichigo Kurosaki subit une lourde défaite face à Grimmjow Jaegerjaquez. Bien que les Arrancars battent en retraite, Ichigo considère cela comme sa première véritable défaite.
Dans cet épisode, le Gentei Kaijo est la levée des sceaux qui limitent le pouvoir d'un Shinigami dans le Monde Humain, restaurant Hitsugaya, Renji et Rangiku à environ cinq fois leur force. Le renversement leur permet d'abattre rapidement les Arrancars Shawlong, Yylfordt et Nakeem.
Non, Ichigo Kurosaki ne bat pas Grimmjow dans cet épisode. Kaname Tosen arrive par un Garganta et ordonne à Grimmjow de se retirer au Hueco Mundo car les Arrancar ont envahi sans la permission d'Aizen, mettant fin au duel avant que l'un ou l'autre ne puisse le terminer.
Ichigo Kurosaki qualifie catégoriquement le combat de défaite car il n'a protégé personne et n'a vaincu personne, puisque Grimmjow n'est parti que sur l'ordre de Tosen. Cet échec met en place sa volonté de devenir plus fort.
Dans cet épisode, Ichigo dévoile le Getsuga Tensho noir contre Grimmjow, une technique liée à son Hollow intérieur qui calcine l'Arrancar. Il ne peut l'utiliser en toute sécurité que quelques fois, et cela incite son Hollow intérieur à tenter de prendre le contrôle.
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