Conclusion du combat féroce ! Qui est le plus fort ?

Nnoitra conjure encore plus d'armes de ses bras supplémentaires, ravissant Kenpachi même si Yachiru avertit Ichigo de rester à l'écart du combat du capitaine. Nnoitra ne parvient pas à comprendre pourquoi son adversaire continue de se relever après tant de punition. Lorsqu'une coupure au cou convainc Kenpachi qu'il pourrait réellement mourir à ce rythme, il admet qu'il ne le souhaite pas, et se rappelle comment le capitaine-commandant l'a autrefois forcé à apprendre la véritable escrime. Bien que le style discipliné aille à l'encontre de sa nature, il accepte qu'une lame maniée à deux mains frappe plus fort, et il abat Nnoitra avec un seul coup à deux mains qui soulève un mur de sable.

Kenpachi refuse d'achever un ennemi qui ne peut plus tenir debout et se retourne pour partir, mais Nnoitra insiste sur le fait que le combat n'est pas terminé et exige un autre échange. Alors qu'il se jette en avant, ses souvenirs font surface : massacrer une colonie de Hollows tout en cherchant des candidats d'élite pour Aizen, et s'affronter à plusieurs reprises avec Nelliel sur son mépris pour les faibles. Elle lui a un jour sauvé la vie et lui a dit clairement qu'il est derrière elle uniquement parce qu'il est plus faible, alimentant le ressentiment qui s'est endurci dans son credo de tuer tout le monde d'un seul coup. Les deux s'entrechoquent une dernière fois, et Nnoitra est vaincu. Alors qu'il s'effondre, Nel se réveille pour le regarder tomber.

Nnoitra multiplie ses armes, mais Kenpachi adopte l'escrime à deux mains que Yamamoto lui a fait apprendre autrefois. Un seul coup lourd abat l'Espada. Kenpachi tente de l'épargner, mais Nnoitra exige un autre round. Des flashbacks montrent Nnoitra massacrant une colonie de Hollows et son histoire conflictuelle avec Nelliel, qui l'a sauvé et l'a désigné comme le plus faible des deux. Leur affrontement final se termine par la défaite de Nnoitra alors que Nel, ayant repris sa forme, se réveille pour en être témoin.

L'épisode adapte les chapitres 311 et 312 pendant la seconde moitié de l'invasion du Hueco Mundo, concluant le combat entre Kenpachi et Nnoitra. Ses flashbacks établissent les racines du complexe d'infériorité de Nnoitra et son lien ainsi que sa rivalité avec Nelliel avant sa chute. Le segment de clôture de l'Encyclopédie des Arrancars montre Gin taquinant Nnoitra à propos de ses lames, plaisantant pour savoir s'il peut également produire des cisailles à haie ou un ouvre-boîte, ce que l'Espada n'apprécie pas.