Dans l'épisode 365, Ichigo et Uryū poursuivent leur combat contre le traître Kūgo, qui manie le propre pouvoir volé d'Ichigo. Alors que le duel dégénère en un affrontement de Bankai, Kūgo dévoile le sinistre objectif de surveillance caché à l'intérieur du badge de Shinigami remplaçant.
Ichigo et Uryū échangent des coups avec Kūgo, qui non seulement se bat avec une copie volée du Fullbring d'Ichigo, mais imprègne également ses frappes du propre Reiatsu d'Ichigo, renvoyant même son propre Getsuga Tenshō. Leurs chamailleries laissent peu de place à la stratégie alors que Kūgo résiste aux flèches d'Uryū et maintient la pression. Ailleurs, le Gotei 13 se regroupe, Byakuya ayant achevé Tsukishima et porté une Rukia inconsciente en sécurité, tandis qu'un Yukio captif admet qu'il ne peut pas se libérer car ses pouvoirs ont été engagés et restreints à Kūgo.
Alors que leurs lames se croisent, Kūgo s'efforce d'ébranler la détermination d'Ichigo, révélant que Tsukishima est proche de la mort et que les capacités d'un Fullbringer disparaissent lorsqu'il meurt, ce qui restaurerait tous ceux sous son influence. Il lâche ensuite la véritable bombe : le laissez-passer de combat accordé à chaque remplaçant existe pour que la Soul Society puisse surveiller et contrôler le Reiatsu de son porteur, et son concepteur n'était autre qu'Ukitake. Il les dépeint tous les deux comme des pions jetables.
Uryū exhorte Ichigo à ignorer la manipulation, mais Ichigo le fait taire et libère son Bankai, sa force brisant la salle de discussion. Il concède que les mots d'Ukitake l'avaient troublé, mais a confiance dans le fait que le capitaine a formulé la vérité pour qu'il puisse la comprendre par lui-même. Avec la négociation clairement terminée, Kūgo répond en libérant son propre Bankai, et les deux s'entrechoquent dans une explosion d'acier en collision.
La fonction dissimulée du badge de Shinigami remplaçant est exposée comme un dispositif de suivi et de contrôle conçu par Ukitake, recadrant la relation de la Soul Society avec ses agents humains. Kūgo confirme également la défaite de Tsukishima et le principe selon lequel les effets d'un Fullbringer tué se dissipent.
Ichigo s'engage pleinement dans le combat, déclenchant son Bankai pour répondre aux jeux d'esprit de Kūgo, et Kūgo l'égale en libérant le sien, préparant leur échange décisif.

Cinq personnages féminins de Bleach, classés une bonne fois pour toutes. Yoruichi se retrouve à la cinquième place, celle que personne n'attend, et notre numéro un est une Arrancar au cœur tendre....

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....
Cet épisode adapte des portions des chapitres 470 et 473 à 476 de l'arc du Shinigami remplaçant perdu. Une intrigue secondaire montre Isshin et Urahara refusant d'intervenir, faisant confiance à Ichigo pour découvrir la vérité par lui-même. Le bref segment de la conclusion marque le dernier livre d'images illustré des Shinigami, avec Kon coupé avant qu'il ne puisse terminer son histoire.
Dans l'épisode 365, Kugo révèle que le badge de combat accordé à chaque remplaçant existe afin que la Soul Society puisse surveiller et restreindre le Reiatsu de son porteur. Le badge est en réalité un dispositif de suivi et de contrôle plutôt qu'une simple pièce d'identité.
Kugo révèle que le concepteur du badge n'était autre qu'Ukitake, recadrant la relation de la Soul Society avec ses agents humains. Ichigo est convaincu que le capitaine a présenté la vérité ainsi pour qu'il puisse la déduire par lui-même.
Kugo explique que les capacités d'un Fullbringer disparaissent lorsqu'il meurt, ce qui restaurerait tous ceux sous son influence. Il note que Tsukishima s'attarde près de la mort, ce qui signifie que ses effets sur les autres pourraient se dissiper.
L'épisode 365 appartient à l'arc du Shinigami remplaçant disparu et adapte des parties des chapitres 470 et 473 à 476.
Ichigo fait taire les avertissements d'Uryu et libère son Bankai, sa force brisant la salle de discussion. Les négociations étant terminées, Kugo répond en libérant son propre Bankai, et les deux s'affrontent dans une explosion d'acier qui s'entrechoque.
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