L'épisode 364 mène trois duels à la fois. Tsukishima transforme le propre passé de Byakuya en arme contre lui, Ikkaku fait la leçon à Shishigawara sur la loyauté, et Rukia est entraînée dans une prison en peluche par Riruka avant que chaque Shinigami n'arrache une victoire durement gagnée.
Byakuya et Tsukishima tournent prudemment l'un autour de l'autre jusqu'à ce que le capitaine libère sa lame. Tsukishima déclenche un piège tendu il y a longtemps, révélant que sa capacité réécrit l'histoire des objets aussi bien que celle des personnes, et s'étant déjà inséré dans le passé de Senbonzakura, il prétend que les pétales ne peuvent plus le toucher. Il expose la zone de quatre-vingt-cinq centimètres qui protège Byakuya de ses propres lames, la nommant comme la seule faiblesse de la technique et se vantant que le capitaine lui-même a livré le secret. Lorsque l'épée scellée de Byakuya se brise, il passe calmement à sa libération finale et forge de toutes nouvelles tactiques, rétrécissant sa zone de sécurité et accélérant les pétales à la main. Coupé par ses propres lames au moment crucial, il en enfonce tout de même une poignée de part en part dans la poitrine de Tsukishima, remerciant son adversaire de l'avoir poussé à inventer une méthode gagnante.
Dans une deuxième intrigue, Ikkaku réprimande Shishigawara pour avoir gâché sa vie pour un chef qui n'en ferait jamais autant, et le Fullbringer se souvient avoir entendu par hasard Ginjō ordonner sa mort, le laissant abattu. Pendant ce temps, Rukia lutte contre Riruka, qui la piège à l'intérieur d'un jouet en peluche où ses sorts se retournent contre elle. Riruka partage son enfance solitaire et l'histoire commune de Xcution en tant que proie de la société, puis poignarde finalement Rukia après l'avoir piégée hors de la poupée, la laissant inconsciente.
Tsukishima révèle que son pouvoir affecte les objets inanimés et expose la zone de sécurité du Senbonzakura de Byakuya. La lame scellée de Byakuya se brise, le forçant à utiliser sa libération finale, où il conçoit des tactiques inédites et empale Tsukishima pour gagner. Ikkaku remet en question la loyauté aveugle de Shishigawara, et le Fullbringer se souvient que Ginjō a ordonné sa mort. Riruka emprisonne Rukia à l'intérieur d'un jouet en peluche, raconte son passé douloureux, et la vainc d'un coup de poignard après l'avoir libérée de la poupée.

Cinq personnages féminins de Bleach, classés une bonne fois pour toutes. Yoruichi se retrouve à la cinquième place, celle que personne n'attend, et notre numéro un est une Arrancar au cœur tendre....

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....
L'épisode s'appuie sur une série de chapitres de 468 à 472 dans l'arc du Shinigami Remplaçant Perdu, concluant trois combats à la fois : Byakuya contre Tsukishima, Ikkaku contre Shishigawara, et Rukia contre Riruka. Le flashback de Riruka détaille comment chaque membre de Xcution en est venu à se considérer comme un marginal traqué. Le segment de clôture de l'Encyclopédie des Quincy montre Ryūken trouvant la lettre d'adieu de son fils à l'hôpital et disant doucement à Uryū, absent, de faire ce qu'il lui plaît.
Desperate Struggle!? Byakuya's Troubled Memories est l'épisode 364, qui présente trois duels à la fois. Tsukishima utilise le propre passé de Byakuya contre lui comme une arme, Ikkaku fait la leçon à Shishigawara sur la loyauté, et Rukia est entraînée dans une prison d'animaux en peluche par Riruka avant que chaque Shinigami n'arrache une victoire durement gagnée.
Tsukishima révèle que sa capacité réécrit l'histoire des objets ainsi que celle des personnes, et s'étant déjà inséré dans le passé de Senbonzakura, il affirme que les pétales ne peuvent plus le toucher. Il expose également la zone de quatre-vingt-cinq centimètres qui protège Byakuya de ses propres lames, la désignant comme l'unique faiblesse de la technique.
Lorsque son épée scellée se brise, Byakuya passe calmement à sa libération finale et forge de toutes nouvelles tactiques, rétrécissant sa zone de sécurité et accélérant les pétales à la main. Coupé par ses propres lames au moment crucial, il en enfonce tout de même une poignée droit à travers la poitrine de Tsukishima pour l'emporter.
Riruka piège Rukia à l'intérieur d'une peluche où ses sorts se retournent contre elle, puis partage son enfance solitaire et l'histoire de Xcution en tant que proie de la société. Elle finit par poignarder Rukia après l'avoir trompée pour la faire sortir de la poupée, la laissant inconsciente.
Lutte désespérée !? Les souvenirs troublés de Byakuya s'appuie sur les chapitres 468 à 472 de l'arc du Shinigami Remplaçant Disparu. Il conclut trois combats à la fois : Byakuya contre Tsukishima, Ikkaku contre Shishigawara et Rukia contre Riruka.
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