La 9ème Division de Muguruma se met en route

Bien avant l'époque actuelle, le Capitaine Shinji Hirako et son lieutenant Aizen rencontrent Urahara, Hiyori et Mayuri pour discuter d'un schéma troublant. Depuis un mois, des âmes à travers le Rukongai disparaissent, pourtant seuls leurs corps disparaissent tandis que leurs vêtements restent derrière, ce qui ne devrait jamais arriver après une vraie mort. La Neuvième Division a déjà été envoyée pour enquêter.

Dans les champs, le Capitaine Kensei Muguruma se chamaille avec son lieutenant Mashiro jusqu'à ce que des appels à l'aide attirent l'escouade vers un Hollow menaçant trois garçons. Kensei libère l'enfant capturé et détruit la créature avec sa lame libérée, Tachikaze. Il ordonne rudement au garçon en sanglots de sourire, apprend que son nom est Shuhei Hisagi, et le loue comme étant fort, ce qui ne fait que faire pleurer l'enfant de plus belle.

Mashiro trouve ensuite dix uniformes vides dans les broussailles, le nombre exact de Shinigami envoyés en avant pour enquêter. Alarmé, Kensei envoie un message au Central 46 et à la Douzième Division, ordonne d'installer le camp et renvoie Hisagi chez lui avant de s'enfoncer plus profondément dans la zone.

À l'institut de recherche, Mayuri et Hiyori se querellent à propos de leur grade tandis qu'Urahara montre un prototype de Gigai nouvellement construit. Todo de la Neuvième Division livre les données recueillies et est renvoyé à Kensei, et Urahara persuade une Hiyori réticente d'accepter de visiter le site d'enquête plus tard.

De retour au campement, Kensei entend des cris et se précipite pour trouver deux de ses hommes morts, avec Todo se tenant au-dessus d'eux en tant que tueur apparent. Quelques instants plus tard, Todo lui-même est abattu, puis Kasaki, laissant Kensei perplexe alors que l'obscurité se referme autour de lui. Une lame lui transperce soudainement la poitrine par derrière, et il se retourne pour trouver un attaquant dont il reconnaît le visage.

Un segment secondaire plus léger suit Rukia, Renji et Ichigo fouillant la ville de Karakura à la recherche de Rangiku, qui a laissé son communicateur derrière elle et fait joyeusement du shopping pendant que son capitaine fulmine.

L'épisode appartient à l'arc Turn Back the Pendulum, adaptant des parties des chapitres -104 et -103, et sert d'aperçu des origines d'Hisagi et de la Neuvième Division condamnée. Le pouvoir sombre ressemblant à des vrilles et le visage reconnu préfigurent la trahison de Kaname Tosen, suggérée par la liste des techniques créditant son Bankai.

Aucun combat formel n'est enregistré dans l'épisode, et le gag du journal de clôture contraste délibérément l'histoire principale sinistre avec la course insouciante de Rangiku.