Avec ses pouvoirs de Shinigami restaurés grâce à la force combinée du Gotei 13, Ichigo renverse la situation contre Kūgo Ginjō, apprend que son ancien rival était le tout premier Shinigami Remplaçant, et affronte un Xcution nouvellement renforcé.
Le trois cent soixante-deuxième épisode s'ouvre avec Ichigo Kurosaki lâchant un Getsuga Tenshō chargé sur Kūgo Ginjō. La frappe manque sa cible mais coupe le manoir du chef d'Xcution proprement en deux, et un Kūgo ébranlé tente de fuir pour rejoindre ses alliés. Ichigo le rattrape, et leur duel se propage à travers une forêt et jusque dans le ciel avant qu'une seconde explosion, bien plus vaste, ne finisse par projeter Kūgo au sol.
Les Shinigami rassemblés se placent derrière Ichigo, qui sent qu'il porte maintenant la force de chaque faucheur d'âmes qu'il a croisé, y compris celle de son père. Renji explique que les capitaines et vice-capitaines ont versé des fragments de leur propre pouvoir dans une lame conçue par Urahara, une rupture sans précédent avec la tradition que Yamamoto a sanctionnée pour payer leur dette. Hitsugaya révèle ensuite une seconde raison : bien avant Ichigo, Kūgo avait été le Shinigami Remplaçant original, la raison même pour laquelle le badge et ses lois existent.
Plus loin dans les bois, une Orihime et un Sado aux souvenirs altérés se précipitent vers le combat, toujours convaincus que Tsukishima est leur ami. Urahara et Isshin tendent une embuscade au duo, les assomment, et les emportent pour rejoindre les autres victimes libérées de Tsukishima. Kūgo taillade ses camarades d'Xcution pour partager la force volée d'Ichigo, et le Fullbring étendu de Yukio enferme chaque Shinigami dans une arène privée contre un adversaire choisi. Un Kenpachi nullement impressionné abat le vantard Giriko d'un seul coup.
Ichigo surpasse Kūgo avec des tirs répétés de Getsuga Tenshō et comprend que ses capacités restaurées semblent totalement nouvelles. Renji et Rukia confirment que le Gotei 13 lui a fait don d'une part de leur pouvoir combiné à travers l'épée spécialement forgée d'Urahara, une décision prise par Yamamoto en signe de gratitude. Hitsugaya révèle que Kūgo fut le premier Shinigami Remplaçant, dont l'existence a provoché la création du badge de remplaçant.
Urahara et Isshin extraient Orihime et Sado des griffes de Tsukishima et les déplacent dans un endroit sûr. Kūgo distribue des portions du Fullbring d'Ichigo au reste d'Xcution, améliorant leurs pouvoirs et leurs tenues, et Yukio divise le champ de bataille en salles individuelles. Kenpachi met fin à la vie de Giriko à l'instant où l'alchimiste se transforme.

Cinq personnages féminins de Bleach, classés une bonne fois pour toutes. Yoruichi se retrouve à la cinquième place, celle que personne n'attend, et notre numéro un est une Arrancar au cœur tendre....

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....
L'épisode appartient à l'intrigue du Shinigami Remplaçant Perdu et s'inspire des chapitres 461 à 463 du manga. Son segment comique du Livre d'images illustré des Shinigami met en scène Renji animant un quiz où un Uryū perplexe fait remarquer que Renji a déjà lâché la réponse, Zabimaru, à voix haute. Deux affrontements sont marqués comme terminés ici : la longue confrontation de Deathberry Returns et le bref combat de Kenpachi contre Giriko.
Hitsugaya révèle dans cet épisode que Kugo Ginjo était le Shinigami remplaçant d'origine, la raison même pour laquelle le badge de remplaçant et ses lois existent.
Les pouvoirs de Shinigami d'Ichigo sont entièrement restaurés dans cet épisode, et il sent qu'il porte désormais la force de chaque Shinigami dont il a croisé la route, y compris son père.
Non, cet épisode appartient à l'intrigue du Shinigami remplaçant disparu et s'inspire des chapitres 461 à 463 du manga ; il s'agit donc d'une adaptation canonique et non d'un filler.
Renji explique que les capitaines et lieutenants du Gotei 13 ont versé des fragments de leur propre pouvoir dans une lame conçue par Urahara, une rupture sans précédent avec la tradition que Yamamoto a approuvée pour rembourser leur dette.
Kenpachi Zaraki, absolument pas impressionné, tranche le vantard Giriko d'un seul coup dès l'instant où l'alchimiste se transforme.
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