L'Homme qui a tué un Shinigami Remplaçant ?! Tsukishima passe à l'action

Sentant le danger, Sado et Ichigo Kurosaki courent vers l'appartement d'Orihime Inoue. À l'intérieur, Orihime se tient entre Shūkurō Tsukishima et son disciple Moe Shishigawara, se préparant à arrêter l'homme qui a blessé Uryū. Tsukishima se tourne brusquement, puis réapparaît derrière elle et la tranche de l'épaule à la poitrine. Quand Ichigo et Sado arrivent, ils la trouvent assise par terre, indemne mais secouée, incapable d'expliquer pourquoi la coupure n'a laissé aucune blessure et troublée par le fait qu'elle continue de considérer son agresseur comme un ami. Elle cache la vérité à Ichigo, ne voulant pas l'entraîner dans un combat dans son état d'affaiblissement.

Chez Xcution, Ichigo confronte Kūgo Ginjō, ayant remarqué qu'Orihime et Sado cachaient quelque chose. Kūgo désigne Tsukishima comme un ancien membre de Xcution et un autre Fullbringer, puis raconte plus tard l'origine du groupe : ils s'étaient unis pour confier leurs pouvoirs à un Shinigami Remplaçant, avec Tsukishima comme chef, jusqu'à ce qu'il change d'avis et assassine ce Remplaçant ainsi que tous les membres qui avaient déjà cédé leur capacité. Kūgo montre à Ichigo le badge du Remplaçant mort et devine que Tsukishima cherche maintenant à les empêcher d'atteindre Ichigo, ciblant ses amis pour le faire sortir.

En rentrant chez lui, Ichigo aperçoit son père Isshin rencontrant Kisuke Urahara en secret, et le duo se déplace en le remarquant, renforçant ses soupçons selon lesquels Urahara pourrait être un ennemi. Au téléphone, Orihime dit à Sado qu'elle est certaine que Tsukishima l'a coupée mais n'a laissé aucune marque, et qu'elle a ressenti d'une certaine manière qu'ils partageaient un passé. Pendant ce temps, Tsukishima dîne avec un Moe cloué à la table par une fourchette, explique qu'il a déjà placé "Cela" à l'intérieur d'Orihime, et se demande s'il doit frapper Sado ou Ichigo ensuite, songeant à la réaction de Kūgo s'il s'en prenait directement à Ichigo.

Tsukishima utilise le Book of the End sur Orihime, ne laissant aucune blessure mais implantant un faux sentiment d'amitié. Kūgo Ginjō révèle à Ichigo que Tsukishima est un Fullbringer et ancien chef de Xcution qui a assassiné le précédent Shinigami Remplaçant et les membres ayant fait défection. Ichigo aperçoit Isshin et Urahara se réunissant secrètement, renforçant sa détermination à retrouver ses pouvoirs. Tsukishima choisit sa prochaine cible parmi l'entourage d'Ichigo.

L'épisode adapte les chapitres 440 à 442 de l'arc du Shinigami Remplaçant Disparu, s'ouvrant sur Harukaze et se terminant par Re:pray. Aucune bataille n'a lieu dans ce volet. Une saynète de fin montre Urahara attirant Isshin dans ce qui s'avère être un bar à chats après qu'Isshin a confondu sa description avec quelque chose de plus scandaleux.