Le chapitre du passé commence ! La vérité d'il y a 110 ans

Le temps remonte 110 ans en arrière pour percer des secrets longtemps enfouis. Dans le Seireitei, le lieutenant Sousuke Aizen salue ses camarades Shinigami alors qu'il se rend pour parler avec son capitaine, Shinji Hirako, et les deux discutent des préparations pour le futur capitaine de la Douzième Division avant de se diriger vers les quartiers de la Première Division. Là-bas, ils rencontrent le lieutenant Hiyori Sarugaki et le capitaine Love Aikawa, et alors que plus de capitaines et de lieutenants se rassemblent, la conversation se tourne vers la situation actuelle et les sièges vacants. Shunsui Kyōraku mentionne également à Aizen que le capitaine Kirio Hikifune a été promue à la Division Zéro.

Une semaine plus tôt, le capitaine Yoruichi Shihōin s'entraîne avec son Troisième Siège, Kisuke Urahara, dans leur terrain d'entraînement caché sous le Sōkyoku. Elle l'informe qu'elle l'a recommandé pour le poste de capitaine vacant et qu'un test de compétence l'attend. De retour à ses propres casernes, Yoruichi est réprimandée par Suì-Fēng pour être trop indulgente, incitant la jeune officier à suivre Urahara pendant une semaine et à enregistrer chacun de ses mouvements. Son rapport minutieux ne change rien, car la joyeuse Yoruichi reste de marbre.

Lorsqu'un messager signale qu'ils les ont localisés, Urahara part pour une forêt de bambous même avec son test prévu cet après-midi-là, ignorant que Suì-Fēng le file à nouveau. Il entre dans une cabane, et une violente explosion de Reiatsu rase la structure et aplatit les arbres environnants, laissant plusieurs Shinigami vaincus à l'intérieur. Laissant le nettoyage aux autres, Urahara retourne passer son examen et se précipite en retard à la réunion des capitaines, portant désormais un haori de capitaine. Shinji le qualifie d'excentrique, et Aizen approuve.

L'épisode lance l'arc flashback Turn Back the Pendulum, montrant le Gotei 13 tel qu'il était il y a 110 ans dans le passé. La promotion de Kirio Hikifune à la Division Zéro crée la place vacante de capitaine que Yoruichi recommande à Urahara de remplir. La surveillance dévouée d'Urahara par Suì-Fēng établit sa relation précoce avec Yoruichi, et Urahara réussit son test de compétence pour devenir un nouveau capitaine, arrivant en retard à la réunion dans son haori tout neuf.

Faisant partie de l'arc Turn Back the Pendulum, l'épisode adapte le chapitre préquelle -108. Il a été diffusé au Japon le 10 février 2009, et en anglais le 29 mai 2011, utilisant le générique de début Velonica et le générique de fin Sky Chord ~Otona ni Naru Kimi e~. Dans le doublage anglais, Love Aikawa qualifie par erreur les capitaines de la 11e Division de 12e Division. Le segment du Livre d'Images Illustré des Shinigami montre Rukia présentant les illustrations pour son rapport sur la Soul Society et annonçant le Journal de Travail du Shinigami Remplaçant.