L’emplacement de Meowy

Makima réprimande Power pour avoir massacré la proie d’un chasseur civil et ordonne à Denji de la remettre dans le droit chemin. Power, qui ne fait confiance qu’aux chats et déteste tous les autres, révèle qu’un Démon a volé son cher Meowy. Lorsqu’elle promet à Denji une caresse sur sa poitrine s’il l’aide à retrouver le chat, il se lance corps et âme dans la mission, jurant d’abattre le Démon kidnappeur.

Tous deux se mettent en route, mais Power a menti. Elle assomme Denji et le traîne jusqu’au Démon Chauve-souris, en guise d’offrande humaine comme celui-ci l’avait exigé. Le Démon presse Denji pour obtenir son sang, trouve le goût insipide et avale Meowy avant de dévorer Power à son tour. En observant la scène, Power comprend enfin la douleur que ressent Denji depuis la perte de Pochita.

Alors que le Démon Chauve-souris s’envole, affamé d’enfants, Denji s’accroche à sa patte, boit son sang et réclame la récompense promise. Il tire sur sa corde, se libère dans un éclair de tronçonneuses et affronte le Démon au cœur d’un immeuble, protégeant les passants au passage. Après avoir dévié une voiture lancée et une onde de choc, Denji tranche le Démon Chauve-souris en deux et le dépèce.

Power piège Denji et le livre au Démon Chauve-souris, qui avale Meowy puis Power elle-même. Denji se transforme, se libère et tue le Démon Chauve-souris. L’épisode dévoile également l’histoire de Power avec Meowy.

Le troisième épisode adapte les chapitres 5 à 8. Son générique de fin est Hawatari Nioku Centi. L’enfant autrefois traqué par le Démon des Muscles apparaît ici avec son père, sauvé par Denji au cours de son affrontement contre le Démon Chauve-souris.