
Wehrlos avertit le forgeron Kreis que le prêtre à la barbichette qui le traque n’est autre que Sein, un ennemi de la bataille à venir, tandis que Lore est sous le choc de sa première blessure. Pressé par Clematis, Löwe dévoile enfin son objectif : effacer la magie du monde. Frieren perçoit un observateur inconnu qui suit discrètement sa troupe.
Tandis que les mages de première classe attendent, Übel s’amuse à coiffer Sense d’oreilles de chat jusqu’à ce que Fern vienne interrompre la scène pour entendre, selon les propres mots d’Übel, comment s’est déroulé l’affrontement avec les Forces spéciales de magie. Übel se remémore le bourdonnement du sortilège assourdissant les sens de Neu et prévient qu’il ne suffit pas de comprendre cette unité pour la rendre moins mortelle. Non loin de là, Frieren et Stark étudient la liste des Guerriers de l’Ombre, et bien que Stark s’inquiète de ce vaste Eiseberg qui leur laisse trop peu de temps avant le bal du lendemain, Frieren rétorque qu’agir maintenant vaut mieux que l’oisiveté, même si elle s’attend à ce que le véritable affrontement ait lieu lors de l’événement lui-même.
Dans sa forge, le forgeron Kreis explique à Wehrlos qu’il ne peut pas simplement fermer boutique, se plaignant que les beuveries de Schritt l’obligent à continuer de gagner sa vie malgré la mission en cours. Wehrlos évoque le prêtre à la barbichette qui s’enquiert de lui, un homme persuadé que Kreis est le « Guerrier Gorille » de son passé, et Kreis confirme avoir eu raison d’enterrer un nom aussi absurde. Dans un flashback, Sein avait expliqué que son ami disparu rêvait d’une identité mémorable, mais que lui-même a fini par oublier le véritable nom ; il s’est alors baptisé « Prêtre à la barbichette » afin que Wehrlos puisse le transmettre. Lorsque Wehrlos révèle que ce prêtre fait partie de la compagnie de Frieren, et donc compte parmi leurs ennemis, Kreis demande sans ambages si le nain attend de lui qu’il supplie pour épargner la vie de cet homme.
En rendant visite à la bouleversée Lore, Iris évoque sa propre torture sous Clematis, qui l’avait jadis soignée pour ensuite lui ordonner de retourner aussitôt au combat, et elle loue Lore d’avoir reculé plutôt que de se laisser utiliser comme une simple pionne. Plus tard, Iris rapporte à Clematis, en pleine partie d’échecs avec Löwe, que Lore est hors de combat, et Clematis accepte de la laisser en retrait, refusant d’entraîner avec eux quiconque risquerait de flancher. Pressé sur ses motivations, Löwe qualifie son titre de gouverneur général d’« encre sur papier » et avoue enfin son véritable dessein : anéantir totalement la magie dans le monde.
Dans les rues, Sein demande à participer à l’infiltration du bal, et Frieren accepte tout en prévenant qu’elle tuera tout adversaire et protégera toujours en priorité Fern et Stark, admettant ne rester que pour préserver l’Empire légué par son maître. Elle perçoit bientôt une présence inconnue, distinguant deux graves menaces : le commandant des guerriers et un observateur mystérieux qui les talonne, une couche de détection de mana qu’elle n’a détectée que parce que Serie a balayé la capitale avec la sienne. En rendant compte à Fräse, Kanone apprend que les Forces spéciales de magie peuvent désormais agir librement contre tout Guerrier de l’Ombre menaçant le bal, ce supposé symbole de paix. La couverture met en scène Kreis, qui fait sa véritable entrée en scène.

Internet a trouvé un bug d'argent infini. Yamcha aussi. Un morceau de R&B tout en douceur sur l'argent le plus facile du monde de Dragon Ball et sur le seul homme qui n'arrête pas d'en payer le prix....

La transformation que tout le monde connaît, la question de suivi que personne n'osait poser. Pourquoi nous avons fait un morceau de R&B tout en douceur sur cette lueur dorée dont Dragon Ball ne parle jamais....
Dans le chapitre 139, intitulé « Kreis le Forgeron », Wehrlos avertit le forgeron Kreis que le prêtre à la barbiche qui le traque n’est autre que Sein, un ennemi de la bataille à venir. Pressé par Clematis, Lowe avoue son objectif d’effacer la magie du monde, et Frieren perçoit un observateur inconnu qui suit sa troupe.
Dans le chapitre 139 de Frieren, Lowe qualifie son titre de gouverneur général de vide et dévoile enfin son véritable dessein : effacer entièrement la magie du monde.
Le chapitre 139 marque les véritables débuts de Kreis, un forgeron que Sein croit être le « Guerrier Gorille » de son passé. Kreis confie à Wehrlos qu’il avait raison d’enterrer un nom aussi absurde et refuse de supplier pour la vie du prêtre qui le poursuit.
Dans le chapitre 139, Frieren identifie deux graves menaces : le commandant des Guerriers de l’Ombre et un observateur inconnu qui talonne la troupe. Elle n’a repéré la couche de détection du mana de cet observateur que parce que Serie avait balayé la capitale avec la sienne.
Dans le chapitre 139 de Frieren, Frieren accepte que Sein rejoigne l’opération d’infiltration lors du bal, mais elle prévient qu’elle éliminera tout adversaire et protégera toujours Fern et Stark en premier. Elle reconnaît ne rester que pour préserver l’Empire légué par son maître.
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